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[SK네트웍스 (001740/매수)] 렌탈사업 성장 지속 기대 조회 : 12
증권가속보4 (61.33.***.123) 작성글 더보기
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등급 포졸
2020/08/04 06:47
 
2Q20 Review
코로나로 인한 워커힐/글로벌 부문 실적 부진

- 2분기 영업이익 300억원으로 전년비 34.2% 감소. 코로나로 인한 워커힐/글로벌 부문 실적 부진 영향

- SK매직은 계정수 증가 지속하며 성장 지속, Car-Life는 코로나에 따른 단기렌터카 실적 부진 발생했으나 장기렌터카는 견조한 성장 지속

- 지배주주순이익 1,020억원으로 전년동기 30억 대비 급증하였는데. 이는 주유소 매각에 따른 일회성 이익 영향


하반기 전망
렌탈사업(SK매직/Car-Life) 성장 지속할 전망

- SK매직: 계정수 증가 지속, 견조한 성장세 이어갈 전망

- Car-Life: 국내 여행 증가로 3분기 단기렌터카 실적 호조 예상

- 글로벌: 락다운 해제에 따른 수출 증가로 점진적 회복 전망

- 워커힐: 투숙객 수 회복으로 적자폭 감소 전망

- 주유소 매각에 따른 차입금 감소로 이자비용 감소도 나타날 전망


Valuation
밸류에이션 역사적 하단 수준, 렌탈사업 성장이 주가 이끌 것으로 기대

- 수년간의 사업 구조조정으로 수익성 높은 렌탈 사업 비중 점차 높아지고 있으나 P/B 밸류에이션은 역사적 하단 수준

- 렌탈사업 성장이 주가 상승 이끌어 갈 것으로 기대

- 목표주가 7,000원은 21년 기준 EV/EBITDA 5.6배 수준




미래에셋대우 이재광




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