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[아이센스 (099190/매수)] 시장기대치 부합하는 무난한 실적 조회 : 8
증권가속보4 (61.33.***.123) 작성글 더보기
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등급 포졸
2020/08/04 06:48
 
2Q20 Review

- 매출액 기준 시장기대치 상회, 영업이익 기준 시장기대치 부합하는 실적 기록

- 매출 13.9% YoY, 영업이익 -3% YoY(OPM 16.0%, 연속혈당측정기 관련 R&D 증가)

- 혈당측정 6% YoY, POCT 10% YoY, 혈액응고 99% YoY


투자포인트

- 1) 중국 혈당측정기 생산공장 가동 개시

- 2) 체외진단 포트폴리오 확대.

- 3) 메가 트렌드(CGM의 부각): 상용화 시점은 22년. 글로벌 런칭 전략


Valuation

- 목표주가 35,000원으로 상향하며, 투자의견 매수 유지

- 실적추정치 상향조정을 반영하여 목표주가 35,000원(기존 33,000원)으로 상향

- 상승여력 24.8%인점을 고려하여 투자의견은 매수 유지

- 코로나19로 CGM 임상스케쥴이 지연된 것은 아쉽지만, 전체적으로 선방하고 있음. 특히 혈당측정사업부문외 체외진단사업부문이 꾸준히 증가하고 있는 것은 다각화 측면에서 매우 긍정적

- 현재 주가는 12개월 FWD PER 기준 13.5배로 글로벌 Peer 평균 18.9배 대비 저평가 되고 있음. 장기투자 관점에서 현재 주가 수준은 매력적



미래에셋대우 김충현



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