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[카카오 (035720/매수)] 3분기도 픽코마가 주인공, 목표주가 상향 조회 : 30
증권가속보4 (61.33.***.123) 작성글 더보기
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등급 포졸
2020/08/04 06:51
 
픽코마, 일본 콘텐츠 플랫폼 사업에서의 신화 창조, IPO 가치 급상승 전망
2분기에 이어 7월에도 픽코마는 어닝서프라이즈

- 2분기에 이어 3분기에도 K웹툰의 신기록을 일본에서 확인

- 카카오웹툰 거래액에서의 해외 비중은 2분기 57%로 글로벌 콘텐츠 플랫폼 도약

- 일본 픽코마 7월 거래액은 YoY 266%, 다운로드수는 YoY 205% 증가<그림 1, 3 참조>

- 픽코마 일평균 거래액은 1월 6억원, 6월 13억원에 이어 7월에는 16억원으로 추정

- 8/3일 기준 픽코마 인기 Top10은 1위 나혼자만레벨업 등 한국 작품 6개, 일본 작품 3개, 중국 작품 1개로 글로벌하고 안정적인 작품 포트폴리오도 확인

- 카카오재팬은 노무라증권을 주간사로 IPO 추진, 픽코마 시장 가치 평가 급상승 전망


3분기 광고, 상거래, 모빌리티, 금융 핀테크 등 여타 신규 사업의 성장세도 지속 전망
하반기 실적 모멘텀의 3가지 이유

- 1)모빌리티, 핀테크 등 산업이 진입기에 위치한 신규 사업 성장세 본격화, 2)픽코마 일본 매출 서프라이즈, 3)캐시카우 수익모델인 광고, 전자상거래 사업 언택트 수혜 부각

- 2분기 매출, 영업이익은 각각 YoY 29%, 182% 증가한 9,460억원, 1,140억원 전망

- 시장 컨센서스 2분기 매출액과 영업이익 9,142억원과 961억원 상회 전망

- 3분기와 4분기 매출액 증가율 전망치는 각각 YoY 27.1%와 33.2%

- 2020년과 2021년 매출액 증가율 전망치는 각각 YoY 28.3%와 29.1%


목표주가는 기존 37만원에서 46만원으로 상향
픽코마 가치 재인식, Peer 그룹 주가 상승으로 목표주가 상향

- <표 3>과 같이 사업부문별 가치를 합산한 SOTP 방식으로 목표주가 산출

- 픽코마의 가파른 성장세가 3분기에도 계속됨에 따라 실적 전망과 가치 평가 상향

- 글로벌 인터넷 플랫폼 Peer 기업들의 주가 상승으로 동사 기업 가치 평가 동반 상승



미래에셋대우 김창권



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