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[뷰웍스 (100120/매수)] 든든한 의료용 디텍터, 올해는 너만 믿는다 조회 : 26
증권가속보4 (61.33.***.123) 작성글 더보기
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등급 포졸
2020/08/04 06:52
 
2Q20 Review

- 매출액 및 영업이익 기준 어닝서프라이즈

- 매출액 22.6% YoY, 영업이익 39.5% YoY(OPM 20.8%)

- 의료디텍터 76% YoY, 산업카메라 -28% YoY, 치과디텍터 -37% YoY, NDT 402% YoY


투자포인트


- 1) 코로나 수혜: 코로나 검사를 위한 엑스레이 디텍터 수요 증가

- 2) 신사업: 치과용 디텍터 수요회복 기대감


밸류에이션 및 투자의견

- 투자의견 매수로 상향, 목표주가 45,000원 유지

- 목표주가 유지하나, 상승여력이 28.4%인 점을 고려하여 투자의견은 매수로 상향

- 현재주가는 12개월 FWD PER 기준 13.0배로 글로벌 Peer 평균(19.5배)대비 저평가

- 코로나19로 인해 대부분 사업부문이 부진한 가운데, 주력사업인 의료용 디텍터가 코로나19 검사 수요 증가 수혜로 만회하고 있음. 그동안 경쟁심화와 주요고객 이탈로 부진했던 의료용 디텍터가 효자 노릇을 하고 있음

- 최근 중국을 중심으로 치과용 의료기기의 수출 회복 움직임이 관찰되고 있음 하반기에도 중국시장의 회복이 진행된다면 치과용 디텍터사업의 회복도 기대할 수 있음


미래에셋대우 김충현



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