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[투데이리포트]이지홀딩스, "강해지는 그룹의 펀…" BUY(유지)-신한금융투자 조회 : 77
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2020/08/04 09:32
 

신한금융투자에서 4일 이지홀딩스(035810)에 대해 "강해지는 그룹의 펀더멘탈"라며 투자의견을 'BUY(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 6,100원을 내놓았다.

신한금융투자 홍세종 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY(유지)'의견은 신한금융투자의 직전 매매의견과 동일한 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다.

목표주가의 추이를 살펴보면 최근 두차례 연속 하향조정되다가 이번에는 직전 목표가와 동일한 수준을 유지하는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 27.7%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다.


◆ Report briefing

신한금융투자에서 이지홀딩스(035810)에 대해 "2 Q20 연결 매출액 3,921 억원 3.7% YoY, 이하 YoY), 영업이익은 279 억원 ((+ 을 전망한다 기존 예상에 부합하는 호실적이 기대된다 캐시카우인 사료 부문은 안정적 이익 창출을 지속할 전망이다 분할된 신설회사 이지바이오 353810 의 실적 제외 (5 ~6 월 에도 관련 영업이익은 104 억원이 기대된다"라고 분석했다.

또한 신한금융투자에서 "그룹 내 사료 부문에서 가장 기대되는 회사는 계열사 이지바이오다 첨가제 해 외 수출은 반기 기준 30% 가까이 성장이 기대된다 7 월부터 중국에서 사료 내 항생제 사용이 금지되면서 첨가제 수요가 급격히 상승할 가능성이 높다 이지바 이오의 해외 매출 내 중국 비중은 10% 내외다 이지바이오의 2Q 영업이익은 1Q 와 마찬가지로 60 억원 (4 월분은 홀딩스로 반영 에 육박할 전망이다"라고 밝혔다.


◆ Report statistics

신한금융투자의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2019년7월 8,300원까지 높아졌다가 2020년6월 6,100원을 최저점으로 목표가가 제시된 이후 최근에도 6,100원으로 제시되고 있다.


오늘 신한금융투자에서 발표된 'BUY(유지)'의견 및 목표주가 6,100원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균과 대비해서 미미한 차이가 나는 것으로 집계되었다. 참고로 최근 증권사 매매의견 중에서 제시한 바 있다.


[신한금융투자 투자의견 추이]

- 2020.08.04 목표가 6,100 투자의견 BUY(유지)

- 2020.06.22 목표가 6,100 투자의견 BUY(유지)

- 2020.01.30 목표가 6,700 투자의견 BUY(유지)

- 2019.07.12 목표가 8,300 투자의견 BUY(유지)


[전체 증권사 최근 리포트]

- 2020.08.04 목표가 6,100 투자의견 BUY(유지) 신한금융투자




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