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[풍산 (103140/매수)] 미국 향 탄약 수출 증가 확인 조회 : 33
증권가속보4 (61.33.***.123) 작성글 더보기
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등급 포졸
2020/08/05 06:44
 
2Q20 Review
미국 향 탄약 수출 증가로 수익성 개선

- 방산 매출액 1,810억원으로 전년비 32% 증가, 미국 향 탄약 수출 증가 영향

- 신동 매출액 2,730억원(-13% YoY,-10% QoQ)으로 부진, 코로나에 따른 가격 하락 및 판매량 감소 영향

- 연결 영업이익 210억원으로 전년비 148% 증가, 전분기비 흑전. 방산 수출 증가에 따른 수익성 개선 영향


하반기 전망
높아진 구리 가격은 3분기 반영, 방산 매출 증가세 지속 전망

- 중국 수요 회복 및 남미 공급 차질 우려로 구리 가격 4월 이후 반등

- 높아진 구리 가격은 3분기 신동 실적 반영될 것

- 미국 총기 구매 신원 조회건수 감안했을 때 하반기에도 방산 매출 증가세 지속 전망


Valuation
방산 매출 증가 및 구리 가격 강세 반영, 목표주가 상향 조정

- 하반기 방산 매출 증가 전망 및 구리 가격 강세 반영하여 목표주가 32,000원으로 기존 대비 10.3% 상향 조정

- 목표주가는 EV/IC-ROIC를 통해 산출하였으며 내년 실적 기준 P/E 13배 수준

- 최근 주가 반등 불구, P/B 밸류에이션은 역사적 하단 수준


미래에셋대우 이재광




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