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[동원산업 (006040)] 또 다시 서프라이즈 조회 : 31
증권가속보4 (61.33.***.123) 작성글 더보기
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등급 포졸
2020/08/05 06:47
 
 투자의견 매수, 목표주가 270,000원 유지

- 목표주가 산정 기준을 2020년에서 2021년으로 변경(업종 동일)

- 미국 워싱턴주로부터 제기된 소송건에 대한 충당금 설정(금액은 250억원, 반영 시기는 2021년으로 추정)추정치를 반영해 2021년 순이익 추정치는 20%하향 조정하였음(2020.06.08 기타경영사항 공시 참고)

- 소송 관련 불확실성을 감안하더라도 45% 상승 여력 존재

기대치를 상회한 2분기

- 동원산업의 2020년 2분기 연결 매출액은 7,209억원(+8% yoy, -3% qoq),영업이익은 898억원(+55% yoy, +44% qoq)으로 컨센서스 영업이익 692억원, 종전 대신증권 추정 영업이익 603억원을 큰 폭으로 상회

- 부문별로는 1) [수산] 2분기 어획량은 전년 역사상 최대 어획량 기록에 따른기저 부담으로 전년 동기 대비 13% 감소하였으나, 2분기 평균 어가는 전년동기 대비 1% 하락으로 지난 분기 대비 하락 폭이 축소된 영향, 원달러 환율이 전년 동기 대비 5% 상승한 영향으로 수산 부문 매출액은 961억원(-6%yoy), 영업이익은 142억원(-20% yoy)으로 추정. 2) [유통] 미국 Starkist 법인의 실적 호조로 유통 부문 매출액은 3,482억원(+16% yoy), 영업이익은 561억원(+166% yoy)으로 실적 호조를 견인한 것으로 추정됨

- 동부건설 소송건 승소로 보상금 250억원이 반영된 영향으로 세전이익은1,073억원(+126% yoy)기록


대신 한유정



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