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[동원F&B (049770)] 사업부별로 엇갈린 2분기 조회 : 31
증권가속보4 (61.33.***.123) 작성글 더보기
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등급 포졸
2020/08/05 06:48
 
투자의견 매수, 목표주가 280,000원 유지

- 하반기 투입 어가 부담 및 코로나19 영향에 따른 조미유통 부문 약세 우려

- 그럼에도 최근 6개월 주가 수익률은 -13%, 2021년 PER은 9배에 불과해 추가 조정 시 장기적 관점에서의 매수 추천
기대치를 하회한 2분기

- 동원F&B의 2020년 2분기 연결 매출액은 7,572억원(+7% yoy, -3% qoq), 영업이익은 168억원(+16% yoy, -54% qoq)으로 컨센서스 영업이익 185억원은9% 하회, 종전 대신증권 추정 영업이익 158억원은 6% 상회

- 부문별로는 1) [일반식품] 가장 높은 매출 비중을 차지하는 참치캔, 유가공매출액은 각각 전년 수준, +1% yoy 성장에 그친 반면 신선식품, 간편식 매출액이 전년 동기 대비 두자리 성장세를 시현하며 일반식품 매출액은 4,093억원(+5% yoy)을 기록한 것으로 추정. 2분기까지 달러 기준 투입어가가 전년동기 대비 11% 하락하며 영업이익은 109억원(+45% yoy)으로 선방한 것으로추정. 2) [조미유통] 조미소스 부문, 2016년 인수한 더반찬 매출액이 각각7%, 40% yoy 성장하여 조미유통 매출액은 2,851억원(+7% yoy)을 기록한 것으로 추정. 이익률이 높은 조미소스 부문의 매출 증가에도 식자재유통 내 고수익 경로인 단체급식 및 유치원, 어린이집 경로의 식자재 판매 부진으로 적자 전환하여 조미유통 부문 영업이익은 47억원(-30% yoy)로 추정


대신 한유정



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