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[이녹스첨단소재(272290)] 분기 사상 최대 실적 기대 조회 : 29
증권가속보3 (58.121.***.119) 작성글 더보기
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2020/08/05 08:12
 
2020년 3분기 매출액은 1,105억원, 영업이익은 177억원으로 예상

2020년 3분기 매출액은 2분기 대비 50.0% 증가한 1,105억원으로 예상한다. 이전 전망 대비 크게 증가한 규모이다. 전 사업부 매출액이 2분기 대비 증가할 전망이다. 2분기에 부진했던 Mobile 물량 증가와 중국 OLED 라인 가동에 따른 영향으로 분석된다. 2020년 3분기 영업이익은 177억원으로 이전 전망 대비 크게 증가할 것으로 기대한다. 매출액과 함께 영업이익도 사상 최대 규모일 것으로 예상한다. 광저우 라인 가동으로 비용 구조 개선과 수익성 개선이 동반되고, 제품믹스 개선, 가동률 상승 등 복합적인 요인으로 영업이익률이 2분기 대비 큰 폭으로 상승할 것으로 전망한다.

전방 산업 빠르게 개선 중

이녹스첨단소재의 전방산업은 반도체, 디스플레이, 모바일 등 IT 대표 제품들이다. 3분기부터 크게 개선될 것으로 기대한다. 제품별로는 디스플레이는 OLED 대형 패널 가동률과 밀접한데 LG디스플레이 광저우 라인이 60K/월 물량이 추가되고, 연말까지 생산 능력은 90K/월로 확대되어 성장 잠재력이 커지고 있으며 3분기부터 실적 개선이 본격화될 것으로 예상하고 모바일은 OLED 패널 시장 확대와 Foldable 물량 증가로 신제품과 기존 제품의 물량 증가가 기대된다.

투자의견 매수 유지, 목표주가 70,000원으로 상향

이녹스첨단소재에 대한 투자의견은 매수를 유지한다. 이는 3분기 사상 최대 실적이 기대되고, 연간 실적 전망치도 크게 상향 조정되고, 광저우 법인의 입지는 고객사 내에서 점차 강화되어 2021년에도 큰 폭의 실적 개선이 기대되고, 현재 주가는 실적 대비 저평가 국면에 있다고 판단하기 때문이다. 이녹스첨단소재의 목표주가는 70,000원으로 상향 조정한다. 12개월 예상 EPS 4,730원에 PER 15배를 적용하였다. 모바일 부품에 비해서는 높은 수준이지만 독점적 경쟁력과 전방산업의 성장, 소재에 특화되었다는 점을 고려하면 적정 수준인 것으로 판단한다.

IBK 김운호



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