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[자동차산업] Rewind 조회 : 48
증권가속보3 (58.121.***.119) 작성글 더보기
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등급 대감
2020/08/05 09:21
 
산업환경 변화에 따라 글로벌 자동차 메이커는 장기간 경쟁력 대비 과소평가(Valuation 할인) 되어 왔음. 이제부터 전기차전용플랫폼 도입을 통해 사업 전환에 성공하는 기업은 Valuation을 되돌릴 수 있을 것. 양호한 내연기관 신차효과를 기반으로 한 현대차그룹의 성공적인 사업전환 기대


▶ Tesla Vs Others

테슬라는 자동차 산업 패러다임 변화를 주도해온 기업. 차별적인 전기차 경쟁력을 기반으로 올해 주가가 급상승했으며 글로벌 최대 자동차 기업인 토요타의 시가총액을 이미 넘어섰음. 이는, 새로운 변화에 부응하는 선도 기업으로서 Tesla에 대한 장기 성장 기대감(주가 재평가)과 전통 자동차 제조기업에 대한 우려감(할인)이 장기 Valuation에 반영되어온 결과

하반기부터 전기차전용플랫폼 도입이 본격화될 예정. 내년부터는 전기차전용플랫폼을 성공적으로 도입하는 글로벌 자동차 메이커의 Valuation 회복(상승) 기대. 향후 자동차 기업은 기업별 변화 대응 능력에 따라 ‘그린’과 ‘디지털’로 대변되는 New economy로의 사업 전환에 성공하는 기업과 그렇지 못한 기업으로 구분되며 주가(Valuation) 차별화가 진행될 것

▶ 이제부터는 후발 주자들에 주목(Others Vs Tesla)

Tesla는 글로벌 전동화의 문을 열었고 이제부터는 그 문을 통해 후발주자들이 본격적으로 진입(전기차전용플랫폼 도입) 할 것. 글로벌 전기차 시장은 본격적인 가속 성장 구간에 진입할 것. 이제부터는 후발주자(전통 자동차/부품메이커)들의 Valuation 회복 가능성 또는 전기차 시장 확대에 따라 실적 가시성이 크게 높아질 것으로 예상되는 기업(2차전지 등)의 장기 성장 추세에 더 주목해야 할 필요

현대차그룹의 경우 양호한 내연기관 신차효과를 기반으로 전기 동력원으로의 사업 전환을 성공적으로 진행할 수 있을 것으로 기대함. 미래 모빌리티(Clean mobility 전략, Aptiv와의 완전자율주행 JV설립, 2차전지 기업과의 협업 강화 등 Open innovation) 전략에 대해서도 긍정적으로 평가 

Top pick은 중장기 전동화 수혜가 가장 클 것으로 예상되는 ‘현대모비스’. 길었던 ROE 하락 사이클에서 벗어날 것으로 보이는 ‘현대차’와 주력 RV모델 신차 골든 사이클 진입에 따른 ‘기아차’의 기업 내재가치 개선 기대. 또한, 현대차그룹 외 중장기 전동화 수혜 가능 기업은 ‘한온시스템’과 ‘S&T모티브’

NH 조수홍



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