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[스튜디오드래곤(253450)] 글로벌 제작사 탑 랭커 조회 : 20
증권가속보3 (58.121.***.119) 작성글 더보기
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등급 대감
2020/08/07 07:04
 

목표주가 상향


스튜디오드래곤의 목표주가를 110,000원(+12%)으로 상향하는데 글로벌 성과 확대에 따른 이익 상향 가능성을 반영하기 위해 목표 P/E를 48배까지 상향했기 때문이다. 일본 등에서 및 등의 부가 사업 확장 가능성, 미국은 스카이댄스와 를 TV시리즈로 공동 기획/제작 발표, 그리고 중국은 주요 OTT와 기획 논의 등 주요 작품들의 높은 글로벌 흥행에 따른 모멘텀이 구체화되고 있기 때문이다. 미디어 내 에코마케팅과 함께 하반기 탑픽으로 지속 제시한다.


2Q Review: OPM 10.4%(+2.0%p YoY)


2분기 매출액/영업이익은 각각 1,614억원(+26% YoY)/169억원(+56%)로 컨센서스(161억원)에 부합했다. 의 성과 등으로 해외 매출이 594억원(+41%), PPL 등이 포함된 기타 매출이 203억원(+107%) 성장한 덕분이다. 3분기에는 이미 높은 화제성을 기록하고 있는 준 텐트폴 작품인 외에 8월 , 9월 의 편성을 앞두고 있으며, 3개 작품 모두 넷플릭스 선판매가 확정되면서 해외 판매 고성장 기조가 이어질 것이다. 4분기도 웹툰 원작들인 넷플릭스 오리지널 과 편성으로 글로벌에서의 높은 성과를 지속 확인할 수 있는 라인업이 준비되어 있다.


글로벌 성과는 하반기가 더 좋아질 가능성이 높다


‘flixpatrol.com’에서 제공하는 넷플릭스 드라마 흥행 지표를 보면 과 모두 일간 기준 6위라는 엄청난 성과를 기록했다. 한국 1위가 최소한 아시아 1위임을 증명했고, 글로벌 드라마 대비 높은 제작비 경쟁력을 감안하면 가성비도 훌륭하다. 이를 바탕으로 넷플릭스향 판매 편수는 올해 기준으로 이미 미니멈 계약 편수를 상회했고, 증가뿐만 아니라 및 올해 상반기 ASP도 25% 성장했다. 등 시즌제 IP나 글로벌 인지도가 높은 웹툰 기반 작품의 성과는 더 높아질 가능성도 충분하다.


하나 이기훈 




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