종목미니차트
8,480 ▲50 (+0.59%)
09/29 장마감 관심종목 추가 관심종목 관심종목
미래에셋대우에 대한 AI매매신호
현재ai매매신호는?

  • 새로운 정보

토론·상담

글쓰기 답글 인쇄
목록 윗글 아래글
[미래에셋대우(006800)] 높아진 눈높이를 만족시키는 호실적 조회 : 11
증권가속보3 (58.121.***.119) 작성글 더보기
쪽지 쓰기
친구 추가
등급 대감
2020/08/07 08:32
 
2Q20 잠정 지배순이익 3,007억원(+179.0%), 어닝 서프라이즈

2Q20 잠정 연결 영업이익 3,871억원(+179.2%, 이하 QoQ), 지배주주 순이익 3,007억원으로 당사 추정치(2,209억원)를 크게 상회하는 어닝 서프라이즈를 시현했다. 합병 이후 분기 최대 실적이다. 주식시장 회복 및 거래대금 증가에 힘입어 위탁수수료는 1,899억원(+32.5%)으로 증가했다. 이 중 해외물은 363억원(+18.3%)으로 19%를 차지했다. 해외주식 예탁 잔고는 11.4조원이다.

트레이딩 및 기타 손익은 3,163억원(+424.5%)로 개선됐다. 국내외 주식 및 채권 운용 수익률이 높았다. 배당금 및 분배금 수익도 760억원으로 견조했다. 해외법인 세전이익(조정 전)은 588억원(+33.0%)을 기록했다.

3Q20F 지배순이익 1,701억원(-43.4% QoQ) 전망

3Q20F 영업이익 2,220억원(-43.1%), 지배주주 순이익 1,701억원(-43.4%)이 전망된다. PI 부문의 평가이익이 소멸되면서 감익은 불가피하다. 다만 주식 시장과 일평균 거래대금이 강세를 유지함에 따라 본업 중심의 경상 이익 체력은 과거 대비 높은 수준에서 유지된다.

목표주가 10,000원으로 상향, 투자의견 ‘매수’

멀티플 조정을 반영해 목표주가를 10,000원으로 기존 대비 11.1% 상향한다. 7 월 31일부터 3차 자사주 매입(1,500만주 예정)에 돌입했다. 미국 고급 호텔 인수 관련 안방보험과의 계약금 반환 소송은 8월 마지막주에 1심 판결이 예정되 어있다. 연말로 갈수록 보유 자산 가치 재평가에 대한 우려도 존재한다. 경쟁사 들이 해외주식 수수료 프로모션을 진행 중인 만큼 해외주식 M/S가 변동될 개연성도 배제할 수 없다. 다만 아직 현실화되지 않은 추상적인 리스크를 반영하기 보다는 영업환경 개선에 따른 실적 호조와 자사주 매입에 따른 수급 개선 효과를 즐길 필요가 있다. 매수 관점을 유지한다.

신한 임희연



닫기
운영배심원 의견이란?

게시판 활동 내용에 따라 매월 새롭게 선정되는 운영배심원(10인 이하)이 의견을 행사할 수 있습니다.

운영배심원 4인이 글 내리기에 의견을 행사하게 되면 해당 글의 추천수와 반대수를 비교하여 반대수가 추천수를 넘어서는 경우에는 해당 글이 블라인드 처리 됩니다.

※ 본 기능은 시범적용으로 추후 운영방침이 개선될 수 있습니다.

글 글 글 글

한마디 쓰기 현재 0 / 최대 1000byte (한글 500자, 영문 1000자)

등록
글쓰기 답글
목록 윗글 아래글
윗글
[투데이리포트]미래에셋대우, "2Q20 Revie…" HOLD(유지)-KB증권
아랫글
[미래에셋대우(006800)] 역대 최대 실적이지만 부담 요인 존재

 

  • 윗글
  • 아랫글
  • 위로

오늘의 이슈
코스피
2327.89

▲19.81
0.86%

실시간검색

  1. 셀트리온257,500▲
  2. 삼성전자58,200-
  3. 셀트리온헬스87,700-
  4. 현대차178,500▲
  5. 카카오364,500▼
  6. 신풍제약126,500▼
  7. 한화솔루션38,450▲
  8. 루미마이크로2,310▲
  9. 신테카바이오38,900↑
  10. 엠씨넥스36,450▲
한투연