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[미래에셋대우(006800)] 어닝 서프라이즈로 배당 증가 가능성 상승 조회 : 16
증권가속보3 (58.121.***.119) 작성글 더보기
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등급 대감
2020/08/07 10:22
 
투자의견 BUY 유지, 목표주가 10,000원으로 상향

2분기 연결 이익은 3,007억원으로 당사 추정치 1,929억원과 컨센서스 2,206억원을 크게 상회. 이는 트레이딩 및 상품손익이 추정치를 크게 상회했기 때문. 큰 폭의 어닝 서프라이즈로 인해 오는 24일 예정된 1차 변론에서 특별한 충당금 적립 이슈가 발생하지 않는다면 전년대비 주당배당금 증가 가능성도 상승. 이는 올해까지 배당성향 25% 이상을 유지한다는 공시(2018년)가 있었기 때문. 최근 발표한 3차 자사주 매입(1,500만주 vs. 1차 1,300만주, 2차 1,600만주)도 주가에 긍정적인 영향을 미칠 전망. 2분기 서프라이즈를 반영, 목표주가를 기존 9,000원에서 10,000원으로 상향. 투자의견 BUY 유지.

순수수료이익 연결 +25.8% YoY, +9.4% QoQ, 별도 +21.5% YoY, +10.4% QoQ. 연결과 별도 모두 당사 추정치에 부합했는데, 위탁매매 수수료는 마진 축소로 추정치를 소폭 하회하였으나 IB 및 기타 수수료는 우려보다 양호.

이자손익 연결 -2.5% YoY, +6.0% QoQ, 별도 -11.1% YoY, +24.4% QoQ. 증권 별도 이자손익이 신용공여 잔고 급증으로 전분기대비 크게 개선되었으나 연결 자회사 이자손익은 전분기대비 감소.

트레이딩 및 상품손익 연결 2,517억원, 별도 1,717억원의 이익 발생. 증시 반등과 금리 하락의 수혜를 크게 본 것으로 판단. 해외법인 및 자회사 운용손익도 크게 개선되어 호실적에 기여.

기타손익 연결 -50.3% YoY, -57.2% QoQ, 별도 -22.0% YoY, -33.4% QoQ. 전분기에는 충당금 환입이 있었던 반면 이번에는 충당금 전입이 발생. 전분기 중 자산가격이 하락한 해외 자산에 대한 충당금 전입이 있었을 것으로 추정.

유안타 정태준



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