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[투데이리포트]미래에셋대우, "2019년에 이어 …" BUY-BNK투자증권 조회 : 18
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2020/08/07 10:44
 

BNK투자증권에서 7일 미래에셋대우(006800)에 대해 "2019년에 이어 2020(E)년 최대실적 대비 PBR 0.6배에 불과"라며 투자의견을 'BUY'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 12,000원을 내놓았다.

BNK투자증권 김인 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY'의견은 BNK투자증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 올해 초반의 시장컨센서스와 비교해 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견 대비해서 조금더 긍정적인 수준으로 평가되는데, 이는 동종목에 대한 기대감을 강하게 표현한 것으로 분석되고 있다.

또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 35.7%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다.


◆ Report briefing

BNK투자증권에서 미래에셋대우(006800)에 대해 "COVID19 우려에도 불구하고 개인투자자의 국내외 주식시장 참여 지속에 따라 수탁수수료 +108.6%yoy 큰 폭 증가(일평균거래대금 7월 23.2조원 대비 3Q20 20조원 및 4Q20 이후 18조원 가정)와 변동성이 큰 상품(파생 포함) 및 기타 손익(+65.4%yoy)도 국내외 금융시장 상향 안정화와 주식 및 파생상품 만기도래 및 조기상환 등으로 경상적 수준을 상회할 것으로 예상."라고 분석했다.

또한 BNK투자증권에서 "2Q20 지배주주순이익 +37.7%yoy(+178.9%qoq)인 3,007억원 실현하여 당사(2,224억원) 및 시장(2,206억원)예상치 큰 폭 상회. 3Q20 지배주주순이익 +49.7%yoy(-31.8%qoq)인 2,050억원 예상. "라고 밝혔다.


◆ Report statistics

BNK투자증권의 동종목에 대한 최근 3개월 동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다.


오늘 BNK투자증권에서 발표된 'BUY'의견 및 목표주가 12,000원은 전체 컨센서스 대비해서 조금더 긍정적인 수준으로 풀이되며 목표가평균 대비 37.3% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근 증권사 매매의견 중에서 제일 보수적인 의견을 제시한 유안타증권은 투자의견 'BUY(유지)'에 목표주가 7,800원을 제시한 바 있다.


[BNK투자증권 투자의견 추이]

- 2020.08.07 목표가 12,000 투자의견 BUY

- 2020.06.24 목표가 9,000 투자의견 BUY


[전체 증권사 최근 리포트]

- 2020.08.07 목표가 12,000 투자의견 BUY BNK투자증권

- 2020.08.07 목표가 8,200 투자의견 HOLD(하향) 케이프투자증권

- 2020.08.06 목표가 9,000 투자의견 HOLD(유지) KB증권

- 2020.07.10 목표가 8,200 투자의견 BUY 현대차증권




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