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[미래에셋대우(006800)] 2019년에 이어 2020(E)년 최대실적 대비 PBR 0. 조회 : 18
증권가속보3 (58.121.***.119) 작성글 더보기
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2020/08/07 10:53
 
[미래에셋대우(006800)] 2019년에 이어 2020(E)년 최대실적 대비 PBR 0.6배에 불과


2Q20 Review: 지배주주순이익 3,007억원으로 예상치 큰 폭 상회

2Q20 지배주주순이익 +37.7%yoy(+178.9%qoq)인 3,007억원 실현하여 당사(2,224억원) 및 시장(2,206억원)예상치 큰 폭 상회. 일평균거래대금 확대 (예상치 20.1조원대비 21.7조원)에 따른 수탁수수료 큰 폭 증가 (+105.2%yoy, +31.4%qoq)와 언택트 영업 장기화에도 불구하고 IB Deal 증가에 따른 인수주선수수료(+145.7%qoq), PF 및 자문수수료(+8.8%qoq) 증가에 기인. 특히 국내외 금융시장 회복에 따라 전분기 397억원 적자를 실현하 였던 상품(파생 포함) 및 기타손익이 +2,488억원 흑자전환하면서 분기 최대 실적 실현함

3Q20 Preview: 지배주주순이익 +50%YoY인 2050억원 예상

3Q20 지배주주순이익 +49.7%yoy(-31.8%qoq)인 2,050억원 예상. COVID-19 우려에도 불구하고 개인투자자의 국내외 주식시장 참여 지속에 따라 수탁 수수료 +108.6%yoy 큰 폭 증가(일평균거래대금 7월 23.2조원 대비 3Q20 20조원 및 4Q20 이후 18조원 가정)와 변동성이 큰 상품(파생 포함) 및 기타 손익(+65.4%yoy)도 국내외 금융시장 상향 안정화와 주식 및 파생상품 만기 도래 및 조기상환 등으로 경상적 수준을 상회할 것으로 예상하기 때문

투자의견 BUY 및 목표주가 12,000원으로 상향 조정

2Q20 분기 최대실적과 하반기에도 일평균거래대금 확대 및 국내외 금융시장 상향 안정화에 따른 견조한 실적 예상으로 2020년(E) 지배주주순이익 기존 6,299억원에서 7,460억원으로 상향 조정. 더불어 향후 국내외 사업다각화에 따른 수익성 및 이익안정성 강화 및 상향 가능성 등을 반영하여 투자의견 매수 및 목표주가 기존 9,000원에서 12,000원(2020년과 2021년 평균 BPS 14,400원대비 목표PBR 0.8배 적용)으로 상향 조정함

BNK 김인



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