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[투데이리포트]대한항공, "2분기 REVIEW…" BUY(유지)-이베스트투자증권 조회 : 57
데이리포트 (000.000.***.000) 작성글 더보기
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2020/08/07 11:14
 

이베스트투자증권에서 7일 대한항공(003490)에 대해 "2분기 REVIEW: 화물이 견인한 서프라이즈"라며 투자의견을 'BUY(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 24,500원을 내놓았다.

이베스트투자증권 안진아 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY(유지)'의견은 이베스트투자증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 올해 초반의 시장컨센서스에 비추어 본다면 '매수'의견에서 'BUY(유지)로' 상향조정된 것이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견을 소폭 상회하는 수준으로 평가되는데, 이는 동종목에 대한 기대감을 보다 공격적으로 표현한 것으로 분석되고 있다.

목표주가의 추이를 살펴보면 최근 한차례 레벨다운 된 이후 이번에는 직전 수준을 유지하는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 35.4%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다.


◆ Report briefing

이베스트투자증권에서 대한항공(003490)에 대해 "하반기 화물 매출 호조 전제 아래, 국책기관 지원과 정부 기간안정지원금 신청, 유상증자 등 감안 시 유동성 리스크는 제한적일 것으로 보임. 영업활동으로 인한 현금흐름 개선이 기대되는 가운데, 1)유상증자(1.1조원), 2)기내사업부 매각, 3)CB, ABS 발행(1조원), 4)기간자금지원 가능성 등 고려 시 경쟁업체 대비 유동성 리스크 역시 제한적인 상황. "라고 분석했다.

또한 이베스트투자증권에서 "코로나에도 불구하고 동사 2분기 영업이익은 컨센 및 당사 추정치를 대폭 상회하며 서프라이즈를 시현했음. 코로나 장기화로 인해 2분기 별도기준 매출액 1조 6,909억원(-44.0% YoY)으로 전년동기대비 큰 폭 감소했으나, 화물 부문 실적 호조 및 비용절감에 영업이익은 1,485억원(흑자전환 YoY)으로 턴어라운드 시현했음. "라고 밝혔다.


◆ Report statistics

이베스트투자증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2019년7월 38,500원까지 높아졌다가 2020년7월 24,500원을 최저점으로 목표가가 제시된 이후 최근에도 24,500원으로 제시되고 있다.


오늘 이베스트투자증권에서 발표된 'BUY(유지)'의견 및 목표주가 24,500원은 전체의견을 소폭 상회하는 수준으로 이는 동종목에 대한 기대감을 보다 공격적으로 표현한 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 13.2% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 대신증권은 투자의견 'BUY'에 목표주가 28,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 삼성증권은 투자의견 'HOLD'에 목표주가 13,000원을 제시한 바 있다.


[이베스트투자증권 투자의견 추이]

- 2020.08.07 목표가 24,500 투자의견 BUY(유지)

- 2020.07.16 목표가 24,500 투자의견 BUY(유지)

- 2019.07.09 목표가 38,500 투자의견 BUY(유지)


[전체 증권사 최근 리포트]

- 2020.08.07 목표가 24,500 투자의견 BUY(유지) 이베스트투자증권

- 2020.08.07 목표가 25,000 투자의견 BUY(유지) KTB투자증권

- 2020.08.07 목표가 25,000 투자의견 BUY(유지) 하이투자증권

- 2020.07.14 목표가 24,000 투자의견 BUY(유지) SK증권




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