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[투데이리포트]미래에셋대우, "수익성 개선추세 강…" BUY(유지)-이베스트투자증권 조회 : 19
데이리포트 (000.000.***.000) 작성글 더보기
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2020/08/07 11:24
 

이베스트투자증권에서 7일 미래에셋대우(006800)에 대해 "수익성 개선추세 강화"라며 투자의견을 'BUY(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 11,000원을 내놓았다.

이베스트투자증권 전배승 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY(유지)'의견은 이베스트투자증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 올해 초반의 시장컨센서스와 비교해 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다.

또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 24.4%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다.


◆ Report briefing

이베스트투자증권에서 미래에셋대우(006800)에 대해 "하반기 운용이익은 둔화가 예상되나 브로커리지 수익 호조와 견조한 이자이익 기반, IB부문의 점진적 회복을 바탕으로 향상된 이익창출역량은 유지될 전망. 업종 내 TopPicks 의견을 유지함. 밸류에이션은 저평가 영역으로 판단하며, 수익성 개선과 사업영역 확장 가능성, 자사주 매입 및 소각절차를 통한 주주환원 정책은 동사의 주가에 지속적으로 긍정적인 투자포인트로 작용할 전망. "라고 분석했다.

또한 이베스트투자증권에서 "2분기 순이익은 3,007억원으로 시장 예상을 상회하며 역대 최대 이익규모 달성. 운용이익급증과 브로커리지 수익 확대가 호실적을 견인. 자기자본 9.5조원, 총자산 135조원의 압도적인 규모의 우위를 바탕으로 안정적이고 우수한 이익창출역량이 지속 부각되고 있음. 해외법인 수익규모 또한 전분기대비 33% 증가하며(세전이익 588억원) 높은 이익기여도를 유지. "라고 밝혔다.


◆ Report statistics

이베스트투자증권의 동종목에 대한 최근 3개월 동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다.


오늘 이베스트투자증권에서 발표된 'BUY(유지)'의견 및 목표주가 11,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 22.4% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 BNK투자증권은 투자의견 'BUY'에 목표주가 12,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 유안타증권은 투자의견 'BUY(유지)'에 목표주가 7,800원을 제시한 바 있다.


[이베스트투자증권 투자의견 추이]

- 2020.08.07 목표가 11,000 투자의견 BUY(유지)

- 2020.04.29 목표가 7,500 투자의견 BUY(유지)


[전체 증권사 최근 리포트]

- 2020.08.07 목표가 11,000 투자의견 BUY(유지) 이베스트투자증권

- 2020.08.07 목표가 12,000 투자의견 BUY BNK투자증권

- 2020.08.07 목표가 8,200 투자의견 HOLD(하향) 케이프투자증권

- 2020.08.06 목표가 9,000 투자의견 HOLD(유지) KB증권




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