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[원익IPS(240810)] 2021년을 반영하자 조회 : 62
증권가속보3 (58.121.***.119) 작성글 더보기
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등급 대감
2020/08/07 11:30
 
투자의견 매수, 목표주가 46,000원으로 10% 상향

- 목표주가 46,000원은 12개월 Forward BPS에 글로벌 장비사 Peer 평균 P/B 5.6배 50% 할인 적용. 2021년 실적 반영되며 상향 조정

2분기 추정치 부합, 하반기 메모리 설비투자는 기대 이하

- 2분기 매출 3,033억원(+67% QoQ), 영업이익 512억원(+254% QoQ), 당기순이익 359억원(+161% QoQ) 기록하며 당사 추정치 부합, 컨센서스 상회

- 반도체 사업부문 2,630억원 기록하며 전분기대비 118% 증가. 2019년 4분기부터 진행된 중국 시안 생산라인향 3D NAND 신규투자 이어서 매출 발생한 것으로 추정. 주요 메모리 고객사의 3D NAND V6 전환이 빠르게 진행되고 있다는 점도 긍정적

- 디스플레이 사업부문 400억원 기록하며 전분기대비 34% 하락. 코로나19로 중화권 디스플레이사가 계획한 설비투자가 하반기로 지연되며 상저하고 매출 예상

- 20년 당사가 추정치에 포함한 메모리 고객사의 DRAM 추가 증설은 21년으로 지연될 것으로 예상되어 연간 추정치는 소폭 하향 조정. 하반기 DRAM 가격 하락 전환하며 공급사의 신규 투자는 당분간은 제한적일 것으로 예상되기 때문

20년 비메모리향 매출 비중 약 10% 전망, 21년 추가 확대 예상

- 동사는 비메모리 7나노, 5나노 선단 공정으로 증착 장비 공급 중임. 주요 고객사의 파운드리 생산 캐파 증설 의지가 강하고, 동사의 파운드리 공정 내 점유율이 확대 되고 있다는 점을 감안하면 동사의 21년 파운드리향 매출은 큰 폭으로 증가 예상

- 메모리 설비투자 또한 21년에는 20년대비 증가할 것으로 예상. 20년 연말기준 메모리 재고 수준이 낮아 신규 생산으로 전체 수요를 충족 해야하기 때문

대신 이수빈



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