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[투데이리포트]대한항공, "화물이 효자…" BUY(유지)-대신증권 조회 : 107
데이리포트 (000.000.***.000) 작성글 더보기
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2020/08/07 14:39
 

대신증권에서 7일 대한항공(003490)에 대해 "화물이 효자"라며 투자의견을 'BUY(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 28,000원을 내놓았다.

대신증권 양지환 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY(유지)'의견은 대신증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 본다면 '트레이딩매수'의견에서 'BUY(유지)로' 상향조정된 것이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견을 소폭 상회하는 수준으로 평가되는데, 이는 동종목에 대한 기대감을 보다 공격적으로 표현한 것으로 분석되고 있다.

목표주가의 추이를 살펴보면 최근 장기간 목표가가 같은 수준에 머물고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 54.7%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다.


◆ Report briefing

대신증권에서 대한항공(003490)에 대해 "3분기 실적은 화물 Yield 하락과 유가 상승에 따른 유류비 증가로 2분기대비 감익이 예상되지만, 4분기에는 화물성수기 진입에 따른 Yield 재상승 기대.2분기말 별도기준 현금성자산 1.35조원 확보하고 있으며, 3분기 유상증자로 인한 현금 약 1.1조원 유입 등으로 재무안정성 제고될 전망"라고 분석했다.

또한 대신증권에서 "대한항공의 2020년 2분기 실적은 별도기준 매출액 1조 6,909억원(-44.0% yoy), 영업이익 1,485억원(흑전 yoy), 순이익 1,624억원(흑전 yoy)사업부문별로 [여객(국내+국내)] 매출액 2,039억원(-89.5% yoy), 공급 37.9 억Km(-85.0% yoy), 수송 16.2억Km(-92.2% yoy) [화물] 매출액 1조 2,259억 원(+94.6% yoy), 공급 25.8억Km(+1.9% yoy), 수송 20.9억Km(+17.3% yoy), [항공우주] 1,500억원(-4.2% yoy), [기타)] 1,111억원(-61.4% yoy)2분기 주요 영업비용은 1)연료유류비 1,721억원, 2)인건비 4,781억원, 3)감가 및 임차료 4,164억원, 4)정비비 771억원 등을 기록"라고 밝혔다.


◆ Report statistics

대신증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2019년7월 35,000원까지 높아졌다가 2020년4월 20,000원을 최저점으로 목표가가 제시된 이후 최근에 28,000원으로 새롭게 조정되고 있다.


오늘 대신증권에서 발표된 'BUY(유지)'의견 및 목표주가 28,000원은 전체의견을 소폭 상회하는 수준으로 이는 동종목에 대한 기대감을 보다 공격적으로 표현한 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 29.3% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근 증권사 매매의견 중에서 제일 보수적인 의견을 제시한 삼성증권은 투자의견 'HOLD'에 목표주가 13,000원을 제시한 바 있다.


[대신증권 투자의견 추이]

- 2020.08.07 목표가 28,000 투자의견 BUY(유지)

- 2020.07.06 목표가 28,000 투자의견 BUY

- 2020.06.22 목표가 28,000 투자의견 BUY(유지)

- 2020.06.03 목표가 28,000 투자의견 BUY

- 2020.05.29 목표가 28,000 투자의견 BUY(유지)


[전체 증권사 최근 리포트]

- 2020.08.07 목표가 28,000 투자의견 BUY(유지) 대신증권

- 2020.08.07 목표가 24,500 투자의견 BUY(유지) 이베스트투자증권

- 2020.08.07 목표가 25,000 투자의견 BUY(유지) KTB투자증권

- 2020.08.07 목표가 25,000 투자의견 BUY(유지) 하이투자증권




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