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[투데이리포트]대한항공, "[2Q20 Revi…" BUY-한화투자증권 조회 : 130
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2020/08/07 14:39
 

한화투자증권에서 7일 대한항공(003490)에 대해 "[2Q20 Review] 하반기에도 양호 한 화물업황 지속 전망"라며 투자의견을 'BUY'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 21,000원을 내놓았다.

한화투자증권 김유혁 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY'의견은 한화투자증권의 직전 매매의견과 동일한 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견을 소폭 상회하는 수준으로 평가되는데, 이는 동종목에 대한 기대감을 보다 공격적으로 표현한 것으로 분석되고 있다.

목표주가의 추이를 살펴보면 과거 목표가가 하향조정된 후에 한동안 같은 수준으로 유지되었고 이번에 다시 상향조정되었는데, 이번의 조정된 상승폭은 이전의 하락조정폭보다 강한 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 16%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다.


◆ Report briefing

한화투자증권에서 대한항공(003490)에 대해 "2분기 별도 매출액 1조 6,909억원(-44.0% YoY, -28.1 QoQ), 영업이익 1,485억원(흑전 YoY, 흑전 QoQ), 순이익 1,624억원(흑전 YoY, 흑전QoQ)을 기록하며 어닝 서프라이즈 시현. 여객매출이 급감했음에도 불구하고, 화물매출이 전년동기비 +94.6% 증가한 점이 호실적의 주 요인"라고 분석했다.

또한 한화투자증권에서 "2분기 사업량 여객 ASK -85.0%, RPK -92.2%. L/F 42.8%, Yield +34.8%(국내선 ASK -45.4%, RPK -54.6%, 국제 선 ASK -86.4%, RPK -93.6%), 화물 AFTK +1.9%, FTK +17.3%, Yield +65.9%"라고 밝혔다.


◆ Report statistics

한화투자증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2019년7월 39,000원까지 높아졌다가 2020년5월 18,000원을 최저점으로 목표가가 제시된 이후 최근에 21,000원으로 새롭게 조정되고 있다.


오늘 한화투자증권에서 발표된 'BUY'의견 및 목표주가 21,000원은 전체의견을 소폭 상회하는 수준으로 이는 동종목에 대한 기대감을 보다 공격적으로 표현한 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 4.3%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 대신증권은 투자의견 'BUY(유지)'에 목표주가 28,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 삼성증권은 투자의견 'HOLD'에 목표주가 13,000원을 제시한 바 있다.


[한화투자증권 투자의견 추이]

- 2020.08.07 목표가 21,000 투자의견 BUY

- 2020.06.01 목표가 18,000 투자의견 BUY(유지)

- 2020.05.18 목표가 18,000 투자의견 HOLD

- 2020.02.07 목표가 34,000 투자의견 BUY(유지)

- 2019.08.16 목표가 34,000 투자의견 BUY(유지)


[전체 증권사 최근 리포트]

- 2020.08.07 목표가 21,000 투자의견 BUY 한화투자증권

- 2020.08.07 목표가 28,000 투자의견 BUY(유지) 대신증권

- 2020.08.07 목표가 24,500 투자의견 BUY(유지) 이베스트투자증권

- 2020.08.07 목표가 25,000 투자의견 BUY(유지) KTB투자증권




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