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[투데이리포트]미래에셋대우, "본격적인 차별화 구…" BUY(유지)-대신증권 조회 : 51
데이리포트 (000.000.***.000) 작성글 더보기
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2020/08/07 14:39
 

대신증권에서 6일 미래에셋대우(006800)에 대해 "본격적인 차별화 구간"라며 투자의견을 'BUY(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 13,000원을 내놓았다.

대신증권 박혜진 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY(유지)'의견은 대신증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다.

목표주가의 추이를 살펴보면 이번에 다시 목표가가 같은 수준을 유지하면서 최근 흐름은 목표가의 계단식 상승이 진행되는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 47.1%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다.


◆ Report briefing

대신증권에서 미래에셋대우(006800)에 대해 "목표주가는 2020년 예상 BPS 13,756원에 COE_ROE로 산정한 적정 PBR 0.76x에 30%프리미엄을 부여. 국내 최대 자본, 앞으로 진행할 신사업, 글로벌 비즈니스 성장의 이유로 PBR 1.0x가 무리한 수준은 아니라고 판단 "라고 분석했다.

또한 대신증권에서 " 2분기 순이익은 우리의 추정 1,870억원을 60.8% 상회 컨센서스를 36.3% 상회하는 어닝서프라이즈 기록."라고 밝혔다.


◆ Report statistics

대신증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2019년7월 9,000원이 저점으로 제시된 이후에 최근에는 13,000원까지 상향조정되고 있다.


오늘 대신증권에서 발표된 'BUY(유지)'의견 및 목표주가 13,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 38.4% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근 증권사 매매의견 중에서 제일 보수적인 의견을 제시한 유안타증권은 투자의견 'BUY(유지)'에 목표주가 7,800원을 제시한 바 있다.


[대신증권 투자의견 추이]

- 2020.08.06 목표가 13,000 투자의견 BUY(유지)

- 2020.02.06 목표가 9,000 투자의견 BUY(유지)

- 2019.11.07 목표가 9,000 투자의견 BUY(유지)

- 2019.08.09 목표가 10,000 투자의견 BUY(신규)


[전체 증권사 최근 리포트]

- 2020.08.06 목표가 13,000 투자의견 BUY(유지) 대신증권

- 2020.08.07 목표가 11,000 투자의견 BUY(유지) 이베스트투자증권

- 2020.08.07 목표가 12,000 투자의견 BUY BNK투자증권

- 2020.08.07 목표가 8,200 투자의견 HOLD(하향) 케이프투자증권




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