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[투데이리포트]원익IPS, "4Q20을 저점으로…" BUY-삼성증권 조회 : 156
데이리포트 (000.000.***.000) 작성글 더보기
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2020/08/07 16:05
 

삼성증권에서 7일 원익IPS(240810)에 대해 "4Q20을 저점으로 턴어라운드 전망 "라며 투자의견을 'BUY'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 44,000원을 내놓았다.

삼성증권 이종욱 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY'의견은 삼성증권의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다.

목표주가의 추이를 살펴보면 직전에 한차례 하향조정된 후에 이번에 다시 목표가가 전고점보다 더 높게 상향조정되면서 전체적으로는 상승추세가 계속 진행되는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 16.7%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다.


◆ Report briefing

삼성증권에서 원익IPS(240810)에 대해 " 상반기는 반도체 장비 매출 중 심, 하반기는 디스플레이 장비 매출 중심으로 반영되며, 반도체 고객사들의 투자 계획이 2021년 이후로 지연되고 있다 판단, 2021년에는 삼성 파운드리와 SK 하이닉스 향 매출 중심으로 한 성장을 전망한다. 4Q20을 저점으로 턴어라운드하는 업황을 기대"라고 분석했다.

또한 삼성증권에서 "2Q20 매출액 3,033억원과 영업이익 512억원 기록. 당사의 기 존 추정치와 시장 컨센서스에 비해 매출액은 약 10%, 영업이익은 약 13-20% 상회"라고 밝혔다.


◆ Report statistics

삼성증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 41,000원이 고점으로, 반대로 28,000원이 저점으로 제시된 이후 이번에 44,000수준으로 새롭게 조정되고 있다.


오늘 삼성증권에서 발표된 'BUY'의견 및 목표주가 44,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균과 대비해서 미미한 차이가 나는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 한국투자증권은 투자의견 'BUY(유지)'에 목표주가 46,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 케이프투자증권은 투자의견 'BUY(유지)'에 목표주가 42,000원을 제시한 바 있다.


[삼성증권 투자의견 추이]

- 2020.08.07 목표가 44,000 투자의견 BUY

- 2020.05.08 목표가 38,000 투자의견 BUY

- 2020.02.24 목표가 41,000 투자의견 BUY

- 2019.11.05 목표가 37,000 투자의견 BUY

- 2019.10.14 목표가 37,000 투자의견 BUY


[전체 증권사 최근 리포트]

- 2020.08.07 목표가 44,000 투자의견 BUY 삼성증권

- 2020.08.07 목표가 46,000 투자의견 BUY(유지) 대신증권

- 2020.08.07 목표가 45,000 투자의견 BUY 하나금융투자

- 2020.06.15 목표가 46,000 투자의견 BUY(유지) 한국투자증권




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