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하나금융투자에서 10일 LG유플러스(032640)에 대해 "2Q 리뷰 - 화웨이 우려 떨쳐버리고 실적에 집중"라며 투자의견을 'BUY'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 18,000원을 내놓았다.

하나금융투자 김홍식,이재서 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY'의견은 하나금융투자의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다.

목표주가의 추이를 살펴보면 최근 장기간 목표가가 같은 수준에 머물고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 55.2%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다.

◆ Report briefing

하나금융투자에서 LG유플러스(032640)에 대해 "1) 1분기에 이어 2분기에도 어닝서프라이즈를 기록한 반면 최근 주가는 오히려 하락한 상태이고, 2) 미국 화웨이 제재로 인한 LGU+ 실질적인 큰 피해를 예상하기 어려운 상황이며, 3) 상반기 실적 결과로 볼 때 올해 영업이익 9천억원,내년 1조원 돌파 가능성이 높아지고 있고, 4) 전일 컨퍼런스 콜에서 경영진이 언급했듯이 실적 호전이 지속되고 있어 재차 배당금 증가 가능성이 높아지는 상황이며, 5) 현재 이익 수준과 과거Multiple 수준을 감안하면 역대 가장 저평가된 상황."라고 분석했다.

또한 하나금융투자에서 "2020년 2분기에 연결 영업이익 2,397억원(+59% YoY,+9% QoQ)을 달성하여 컨센서스(영업이익 2,120억원)을 크게 상회하는 어닝서프라이즈를 기록. "라고 밝혔다.

◆ Report statistics

하나금융투자의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2019년8월 23,000원까지 높아졌다가 2020년3월 18,000원을 최저점으로 목표가가 제시된 이후 최근에도 18,000원으로 제시되고 있다.

오늘 하나금융투자에서 발표된 'BUY'의견 및 목표주가 18,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균과 대비해서 미미한 차이가 나는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 유안타증권은 투자의견 'BUY(유지)'에 목표주가 20,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 대신증권은 투자의견 'BUY'에 목표주가 16,000원을 제시한 바 있다.

[하나금융투자 투자의견 추이]

- 2020.08.10 목표가 18,000 투자의견 BUY

- 2020.07.27 목표가 18,000 투자의견 BUY

- 2020.06.04 목표가 18,000 투자의견 BUY

- 2020.05.11 목표가 18,000 투자의견 BUY

- 2020.03.03 목표가 18,000 투자의견 BUY

[전체 증권사 최근 리포트]

- 2020.08.10 목표가 18,000 투자의견 BUY 하나금융투자

- 2020.08.07 목표가 17,000 투자의견 BUY(유지) KB증권

- 2020.08.10 목표가 18,000 투자의견 BUY(유지) SK증권

- 2020.08.10 목표가 18,000 투자의견 BUY(유지) 하이투자증권