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신한금융투자에서 10일 SKC(011790)에 대해 "의심할 여지 없는 성장성"라며 투자의견을 'BUY(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 115,000원을 내놓았다.

신한금융투자 이진명 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY(유지)'의견은 신한금융투자의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다.

목표주가의 추이를 살펴보면 과거 한차례 하향조정된 후에 최근 2회 연속 상향조정되고 있는데 목표가의 상승폭도 더욱 커지는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 32.5%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다.

◆ Report briefing

신한금융투자에서 SKC(011790)에 대해 "2Q20 영업이익은 전사업부문의 실적 개선으로 499억원(+65% 이하 QoQ)을 기록했다. Mobility 소재는 파업 영향 소멸에 따른 가동률 회복으로 판매량(+12%)과 수익성(+7.8%p)이 모두 회복됐다"라고 분석했다.

또한 신한금융투자에서 "2020년 영업이익은 파업 이슈, 코로나19 등으로 성장폭이 제한되며 2,175억원(+40%, 이하 YoY)을 기록할 전망이다. 다만 3분기부터 신규 4공장 가동이 본격화되며 하반기 Mobility 소재 이익률은 19%(+6%p HoH)로 회복되겠다. 화학은 위생 관련 PG 수요 확대 지속으로 12%의 견조한 수익성이 기대된다"라고 밝혔다.

◆ Report statistics

신한금융투자의 동종목에 대한 최근 9개월 동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 72,000원이 고점으로, 반대로 60,000원이 저점으로 제시된 이후 이번에 115,000수준으로 새롭게 조정되고 있다.

오늘 신한금융투자에서 발표된 'BUY(유지)'의견 및 목표주가 115,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 11.7% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 하나금융투자증권은 투자의견 'BUY'에 목표주가 120,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 삼성증권은 투자의견 'BUY'에 목표주가 80,000원을 제시한 바 있다.

[신한금융투자 투자의견 추이]

- 2020.08.10 목표가 115,000 투자의견 BUY(유지)

- 2020.06.09 목표가 72,000 투자의견 BUY(유지)

- 2020.05.08 목표가 60,000 투자의견 BUY(유지)

- 2020.02.06 목표가 69,000 투자의견 BUY(유지)

- 2020.01.07 목표가 66,000 투자의견 BUY(신규)

[전체 증권사 최근 리포트]

- 2020.08.10 목표가 115,000 투자의견 BUY(유지) 신한금융투자

- 2020.08.10 목표가 105,000 투자의견 BUY 대신증권

- 2020.08.10 목표가 110,000 투자의견 BUY(상향) 흥국증권

- 2020.08.10 목표가 110,000 투자의견 BUY(유지) 유안타증권