Skip to main content

본문내용

종목정보

종목토론카테고리

게시판버튼

게시글 제목

[투데이리포트]KT, "무선, 미디어, I…" BUY-대신증권

작성자 정보

평민

게시글 정보

조회 407 2020/08/10 15:22

게시글 내용

대신증권에서 10일 KT(030200)에 대해 "무선, 미디어, IDC, 배당"라며 투자의견을 'BUY'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 36,000원을 내놓았다.

대신증권 김회재 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY'의견은 대신증권의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다.

목표주가의 추이를 살펴보면 최근 장기간 목표가가 같은 수준에 머물고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 50.9%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다.


◆ Report briefing

대신증권에서 KT(030200)에 대해 "20E EPS 2,663원에 PER 13배 적용(통신 공통. LTE 도입 초기 ARPU 상승기 인 ‘12~14 평균. LTE 도입 전 ARPU 하락기인 ‘04~11 10배 대비 30% 할증)"라고 분석했다.

또한 대신증권에서 "무선 ARPU 31.4천원(-1% yoy, -1% qoq). 코로나 영향으로 로밍매출 감소, 멤버쉽 포인트를 마케팅비용에서 매출 차감으로 변경, IoT 회선 증가 영향. Handset 기준 ARPU는 2% 수준 상승, IoT 포함 기준으로도 멤버쉽 회계 변경 전 기준으로는 0.1% 상승으로 추정. ARPU의 장기 상승사이클 진입 "라고 밝혔다.


◆ Report statistics

대신증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다.


오늘 대신증권에서 발표된 'BUY'의견 및 목표주가 36,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 7.5% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 키움증권은 투자의견 'BUY(유지)'에 목표주가 38,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 이베스트투자증권은 투자의견 'HOLD(유지)'에 목표주가 23,000원을 제시한 바 있다.


[대신증권 투자의견 추이]

- 2020.08.10 목표가 36,000 투자의견 BUY

- 2020.07.02 목표가 36,000 투자의견 BUY

- 2020.06.01 목표가 36,000 투자의견 BUY(유지)

- 2020.05.14 목표가 36,000 투자의견 BUY(유지)

- 2020.03.25 목표가 36,000 투자의견 BUY(유지)


[전체 증권사 최근 리포트]

- 2020.08.10 목표가 34,000 투자의견 BUY 삼성증권

- 2020.08.10 목표가 36,500 투자의견 BUY(유지) 미래에셋대우

- 2020.08.10 목표가 33,000 투자의견 BUY 한화투자증권

- 2020.08.10 목표가 32,000 투자의견 BUY(유지) 신한금융투자

게시글 찬성/반대

  • 0추천
  • 0반대
내 아이디와 비밀번호가 유출되었다? 자세히보기 →

운영배심원의견

운영배심원 의견?
운영배심원의견이란
운영배심원 의견이란?
게시판 활동 내용에 따라 매월 새롭게 선정되는
운영배심원(10인 이하)이 의견을 행사할 수 있습니다.

운영배심원 4인이 글 내리기에 의견을 행사하게 되면
해당 글의 추천수와 반대수를 비교하여 반대수가
추천수를 넘어서는 경우에는 해당 글이 블라인드 처리
됩니다.

댓글목록

댓글 작성하기

댓글쓰기 0 / 1000

게시판버튼

광고영역