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[휴네시온(290270)] 고객군 확대 및 교체 주기 도래에 따른 성장 조회 : 240
증권가속보3 (58.121.***.119) 작성글 더보기
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2020/08/11 08:45
 
동사는 망연계 종합 솔루션 업체로 유일하게 양방향(i-oneNet), 일방향(i-oneNet DD), 양일방향 등 모든 솔루션 제품 라인업을 구축하였다. 민간 기업 수요 증가 및 2017년 금융권 대규모 망연계 사업 이후 2020년 교체 주기 도래에 따른 망연계 솔루션 판매 호조에 따라 2020년 연결기준 실적은 매출액 235억원(+25.1% YoY), 영업이익 38억원(+100% YoY)으로 가파른 실적 성장이 전망된다.


국내 유일 망연계 종합 솔루션 업체

동사는 망연계 종합 솔루션 업체로 유일하게 양방향(i-oneNet), 일방향(ioneNet DD), 양일방향 등 모든 솔루션 제품 라인업을 구축하였으며 1H20 기준 망연계 솔루션 시장점유율 42.3%로 1위 사업자이다. 네트워크 보안(망연계 솔루션) 이외에도 시스템 보안 (NGS(시스템 접근제어 및 계정관리 솔루션), CamPASS(CCTV 패스워드 관리 솔루션)) 및 모바일 보안 MoBiCa(기업용 모바일 단말관리 솔루션), ViSiCa(출입 및 안전작업 관리 솔루션)관련 제품 포트폴리 오를 확대하고 있다. 2019년 별도 기준 매출 비중은 망연계 솔루션 47.1%, 기타 솔루션 29.8%, 유지보수 23.1%이다.

주력 제품인 망연계 솔루션은 망 분리 환경의 분리된 망에 위치한 서버 간 서비스 연계, 사용자 PC 간 파일 전송을 제공하여 망 분리 환경 보안성을 유지해주는 솔루션이다.

고객군 확대 및 교체 주기 도래에 따른 성장 모멘텀

망연계 솔루션 고객군은 코로나19 이후 공공기관 및 금융권 중심에서 게임, 인터넷 등 타업종 민간기업으로 확대되고 있는 추세이다. 민간 기업 수요 증가 및 2017년 금융권 대규모 망연계 사업 이후 2020년 교체 주기 도래에 따른 ioneNet 솔루션 매출 증가, 공공기관의 지속적인 수요로 i-oneNet DD, ioneNet DX 솔루션 매출 또한 가파르게 증가하고 있다. 이에 2Q20 연결 기준 실적은 매출액 51억원(+50% YoY), 영업이익 6억원(흑전 YoY)를 기록할 것으로 전망된다.

2020년 가파른 실적 성장 전망

2020년 연결기준 실적은 매출액 235억원(+25.1% YoY), 영업이익 38억원 (+100% YoY)으로 가파른 실적 성장이 전망된다. 통상적으로 1~3분기보다 4분기에 매출이 몰리는 경향이 있으나 올해는 금융권 교체 수요에 따른 망연계 솔루션 판매 호조에 따라 2분기부터 큰 폭의 실적 개선이 전망된다. 더불어 2019 년에 출시한 클라우드 기반의 망연계 솔루션 매출도 클라우드 보안 솔루션 도입 기업 확대에 따라 2021년부터 본격화될 것으로 예상되며 실적 성장세는 지속될 것으로 보인다.

[이 보고서는 '코스닥 시장 활성화를 통한 자본시장 혁신 방안'의 일환으로 작성된 보고서입니다.]

키움 박재일



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