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[투데이리포트]한화시스템, "AESA 레이더 개…" BUY(유지)-IBK투자증권

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평민

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조회 331 2020/08/11 13:01

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IBK투자증권에서 11일 한화시스템(272210)에 대해 "AESA 레이더 개발로 밀리테크 경쟁력 입증"라며 투자의견을 'BUY(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 13,000원을 내놓았다.

IBK투자증권 이상현 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY(유지)'의견은 IBK투자증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 올해 초반의 시장컨센서스와 비교해 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다.

또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 16.6%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다.


◆ Report briefing

IBK투자증권에서 한화시스템(272210)에 대해 "AESA 레이더 개발, 신사업 추진 등 미래 성장동력 긍정적. 3분기에 일감몰아주기 관련 과징금 부과 가능성이 있지만 일회성 요인이고, 4분기에는 TICN 3차 양산 반영으로 가장 좋은 실적이 기대된다는 점에서 일감몰아주기 이슈로 조정을 받는다면 오히려 저점매수의 기회가 될 것으로 판단됨. "라고 분석했다.

또한 IBK투자증권에서 "2분기 매출액은 3,231억원(-18.0% yoy), 영업이익은 182억원(-22.4% yoy), 영업이익률 5.6%(-0.4%p yoy)를 기록, 컨센서스(매출액 4,170억원, 영업이익215억원)를 하회했음. "라고 밝혔다.


◆ Report statistics


오늘 IBK투자증권에서 발표된 'BUY(유지)'의견 및 목표주가 13,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 3.7%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 하이투자증권은 투자의견 'BUY(유지)'에 목표주가 14,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 미래에셋대우증권은 투자의견 'BUY'에 목표주가 13,000원을 제시한 바 있다.


[IBK투자증권 투자의견 추이]

- 2020.08.11 목표가 13,000 투자의견 BUY(유지)

- 2020.05.19 목표가 12,000 투자의견 BUY(신규)


[전체 증권사 최근 리포트]

- 2020.08.11 목표가 13,000 투자의견 BUY(유지) IBK투자증권

- 2020.08.11 목표가 13,500 투자의견 BUY 대신증권

- 2020.08.11 목표가 14,000 투자의견 BUY(유지) 신한금융투자

- 2020.08.11 목표가 14,000 투자의견 BUY(유지) 하이투자증권

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