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[강원랜드(035250)] 예상보다 적자가 컸지만 변한 건 없다 조회 : 52
증권가속보3 (58.121.***.119) 작성글 더보기
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등급 대감
2020/08/11 22:04
 

조금 더 기다리자


2분기 예상보다 다소 적자 폭이 컸지만, 기업을 바라보는 투자 포인트는 변한 것이 없다. 연간 4,000억원 내외에 달하는 적자에도 불구하고 풍부한 유동성으로 배당이 훼손된 GKL과 달리 상대적으로 높은 하방경직성을 유지하고 있다. 배당이 훼손되지 않는다면 시가배당률 기준 3.9% 수준의 주가다. 실적의 바닥을 확인한 만큼 주가의 추가적인 하락 가능성은 제한적이다.


2Q Review: OPM -299.7%(적전)


2분기 매출액/영업이익은 각각 346억원(-85% YoY)/-1,038억원(적전)으로 컨센서스(-714억원)을 하회했다. 회원영업장은 5/8일 이후 개장했으며, 일반영업장은 2분기 내내 휴장하면서 2분기 방문객 수는 2,364명(-99.9%)에 불과했다. 7/20일부터는 일반영업장에서도 ARS 추첨을 통해 일일 750여명을 대상으로 제한적인 영업을 시작했지만, 이 또한 직원과 손님이 대면하지 않는 전자테이블 및 머신 게임만 운영해 의미 있는 영업 재개는 아니다.


2020년 예상 영업적자는 4,462억원


2020년 예상 영업적자는 4,462억원이다. 미납 폐광기금과 관련한 1회성 비용(약 2,250억원)을 제외하더라도 약 2,200억원 수준이다. 공기업으로 인건비를 포함한 비용절감 노력에 한계가 있을 수 밖에 없으며, 공공기관 평가를 받아야 하는 입장일 뿐만 아니라 여전히 유동성이 2조원 내외에 달해 영업장 내 확진자가 발생할 수 있는 위험 부담을 질 필요가 없다. 즉, 코로나19 상황이 다소 개선 되더라도 빠르게 정상적인 영업 재개를 결정하는 것은 또 다른 변수다. 굉장히 유동적이기에 상황을 지켜보자.


하나 이기훈




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