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[파라다이스(034230)] 2020 EBITDA even으로 방어할 것 조회 : 298
증권가속보4 (61.33.***.123) 작성글 더보기
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등급 포졸
2020/08/12 07:24
 
2020년 EBITDA 기준 even 달성 예상

2분기 파라다이스의 매출액과 영업이익은 각각 746억원(-68.1% YoY)과 -445억원(적전 YoY)로 예상보다 적자폭을 줄였다. 비상경영체제 및 정부보조금에 따른 인건비 관련 고정비성 비용 감소폭이 예상보다 큰 데 따른다. 전일 정부는 고용유지보조금 기한을 2개월 연장하겠다고 밝혔다. 이와 더불어 동사는 P-city 인건비의 상당수를 차지하는 펀시티(비카지노 부문) 운영을 7월부터 중단했다. 내국인 대상으로 빠르게 회복한 인천/부산 호텔, 비용 부담이 큰 시설의 운영 중단 효과로 하반기 비용 부담은 상반기 대비 크게 감소할 전망이다. 이를반영한 동사의 2020년 영업적자는 천억원 수준에 그칠 전망이다. 감가상각 포함시 사실상 EBITDA even 달성하는 수치다.

국내 IR 사업자 중 저평가 매력 부각되는 시점

5월 1일부로 시작된 韓中 상호간 기업인데 대한 자가격리 면제 조치인 이른바 ‘패스트트랙’ 시행으로 기업인 입국의 개선을 기대했으나 1) 대기업 중심이며 2) 항공사 한 곳 당 1개 도시만 취항을 허가하는 등 여러가지 제약 조건으로 수요와 공급모두 회복에 어려움을 겪고 있다.

다만, 유휴 부동산을 활용한 자금확보(2분기말 기준 3천억원 현금 보유), 코로나19장기화에 대비한 슬림화 노력이 항공 노선 회복 시 드라마틱한 이익 상승으로 연결될 수 있다는 점을 고려했을 때 제주드림타워를 준비하는 롯데관광개발(전환사채 포함 시 1.35조) 대비 P-city를 포함, 서울/부산/제주에 카지노 라이선스를 보유한 동사 가치는 저평가되어 있다고 판단한다. Buy 투자의견과 적정주가 20,000원 을 유지한다

메리츠 이효진




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