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[강원랜드(035250/BUY)] 대기 수요의 귀환 조회 : 36
증권가속보4 (61.33.***.123) 작성글 더보기
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등급 포졸
2020/08/12 07:39
 
실적 해석 및 시사점

2Q20 review: 2Q20 매출액 346억원 (-90.5% y-y), 영업손실 1,038억원 (적자전환, 2Q19 영업이익 약 1,100억원) 기록. 매출 비중 15%인 카지노 회원 영업장은 2월23일~5월8일간 휴장. 하지만 매출 비중 80%인 일반 영업장은 2월23일~7월20일간 휴장. 반면 영업비용은 비탄력적으로 지출. 인건비가 전년대비 증가하며 그 매출액 대비 비중이 2Q19 20%에서 2Q20 200%로 급등. 공기업이라는 지위로 인해 고용유지지원금을 지급받지 못함.

영업 재개 이후 순조롭게 수요 회복 중: 일반 영업장 영업 재개 직후엔 예년 대비 10% 수준으로 출입 인원 제한. 이후 출입 제한을 점진적으로 완화해 8월 현재 내방객수는 예년의 25% 수준까지 회복. 연말엔 50% 수준까지 회복 기대.

이익전망 하향조정: 당사는 백신이 보급될 2021년말 이전엔 완전한 영업 정상화가 어려울 것으로 봄. 이에 2020-2021E 이익전망을 기존 추정치 대비 하향조정. 2020년 매출액과 영업이익은 6,662억원 (-56% y-y), -2,880억원 (적자전환), 2021년 매출액과 영업이익은 1.03조원 (+54% y-y), 1,588억원 (흑자전환) 전망. 이익전망 하향조정이 BPS에 미치는 영향은 크지 않아 목표주가는 기존 2.9만원을 유지 (2021E P/B 2.0배 기준).

 
삼성 박은영



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