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[강원랜드] 시간이 약이다 조회 : 45
증권가속보4 (61.33.***.123) 작성글 더보기
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등급 포졸
2020/08/12 07:52
 
2분기 코로나19로 인한 휴장 영향으로 영업적자 기록. 7월 20일 이후 슬롯머신 위주로 제한적 영업 재개 중. 국내 코로나19 완화에 따른 테이블 영업 재개 시 실적 회복세 가시화될 것. 기다림이 의미 있는 구간

2Q Review: 예견된 부진

동사 2분기 연결기준 매출 349억원(-90% y-y), 영업손실 1,038억원(적자전환 y-y)으로 시장 컨센서스를 하회. 주요 매출원에 해당하는 일반 영업장이 2분기 전체 영업일 내내 휴장했기 때문

회원영업장의 경우 5월 8일 이후 영업을 재개했으나, 코로나19 대응으로 소극적 영업 지속되어 매출에 유의미한 영향 없었음. 공기업 특성상 코로나19 관련 정부 보조금 부재로 비용 효율화가 어려웠던 점도 부담 요인

규제 완화 및 영업 재개 효과는 아직

지난 5월 19일 문체부 규제 완화로 카지노 영업시간은 20시간(+11%), 일반영업장 테이블 수는 180대(+12%)로 확대되며, 최대 24%의 외형 성장이 기대됨. 단, 코로나19로 일반영업장 테이블 영업이 아직 재개되지 않은 만큼, 규제 완화 효과가 온전히 반영될 수 없는 상황

동사 일반영업장은 7월 20일 재개장. 단, 하루 입장객 수를 (지난해 일평균 방문객의 10% 미만인) 750명으로 제한하고, 머신 게임(슬롯머신 등) 만 재개됨. 일반영업장 입장객 수요의 54%를 차지하는 테이블 게임 영업이 재개되지 않은 만큼, 입장객 수 회복에는 시간이 걸릴 것

일반영업장 테이블 게임 재개가 턴어라운드의 신호탄

동사 일반영업장 테이블 게임 영업이 재개될 때 1)문체부 규제 완화 효과 및 2)입장객 수 회복을 통한 턴어라운드가 본격화될 것. 현재 테이블 게임 영업은 코로나19 방역을 위해 중단된 상황인데, 동일한 이유로 입장객 수를 제한 중인 프로야구가 최근 국내 코로나19 상황을 고려 입장객 수 제한을 추가 완화한 바 있음(7/26: 관람석 10%→ 8/11: 30%). 동사 일반영업장의 테이블 게임 재개 역시 시간 문제. 기다림이 의미 있는 구간


NH 이화정



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