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[인바디(041830)] 예상보다 선방한 실적 조회 : 58
증권가속보3 (58.121.***.119) 작성글 더보기
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등급 대감
2020/08/13 07:34
 
2Q20 Review

- 매출액 기준 시장기대치 상회하는 실적

- 매출액 -29% YoY, 영업이익 -95% YoY(OPM 1.9%)

- 내수 11% YoY, 미국 -48% YoY, 일본 -27% YoY, 중국 -38% YoY

투자 포인트

- 해외시장 확대전략: 해외시장 침투율 5~30% 수준으로 추정, 직판 확대 전략

- 고마진 전략: B2B(병원, 피트니스클럽)을 공략 및 체성분 데이터를 활용한 부가 서비스

- 다각화 전략: 의료기기 매출 비중 15년 7% -> 2Q20 15%

밸류에이션

- 목표주가 24,000원 및 투자의견 매수 유지

- 동사의 현재주가는 12개월 FWD P/E 기준 10.4배 수준으로 Peer(미래에셋대우 의료기기 커버리지 평균 15.6배)대비 저평가되고 있음

- 주력사업인 체성분 분석시장의 글로벌 침투율이 5~30%에 불과하다는 점은 여전히 강점이며, 글로벌 피트니스 체인과 파트너십을 지속적으로 체결하는 등 동사의 경쟁력에 훼손은 없음

- 다만, 해외시장 락다운에 의한 수출제한과 자가격리 강화 등으로 핵심제품인 인바디의 수출이 부진한 상황. 2Q20을 저점으로 서서히 외형 회복이 가능할 것으로 예상됨

- 주력시장인 미국 시장의 수출 활성화가 주가 회복의 가장 중요한 트리거가 될 전망

미래에셋대우 김충현



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