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[투데이리포트]위메이드, "전기아이피 가치 대…" BUY(유지)-하이투자증권 조회 : 99
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2020/08/13 08:38
 

하이투자증권에서 13일 위메이드(112040)에 대해 "전기아이피 가치 대비 여전히 낮은 시가총액"라며 투자의견을 'BUY(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 52,000원을 내놓았다.

하이투자증권 김민정 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY(유지)'의견은 하이투자증권의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다.

목표주가의 추이를 살펴보면 직전에 한차례 상향조정된 후에 이번에 다시 목표가가 하향조정되는 모습인데, 이번 목표가의 하락폭은 다소 줄어든 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 43.6%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다.


◆ Report briefing

하이투자증권에서 위메이드(112040)에 대해 "라이선스 사업이 전체 매출에서 절반을 차지하고 있는 가운데 라이선스 게임 신작 라인업에 대한 투명성이 낮고 중국 시장 내 IP 기반 신작의 흥행에 대한 불확실성이 높음. 매출 변동성이 높은 라이선스 게임에 대한 의존도가 높아 흑자를 이어가기에는 체력이 약함. 이에 따라 자체 개발 또는 퍼블리싱 게임의 안정적인 수익원 확보가 필요한 상황이며 '미르' IP 관련 3종('미르4', '미르M', '미르W') 신작 흥행이 절실."라고 분석했다.

또한 하이투자증권에서 "2분기 매출액은 251억원(-26.0% YoY, -18.6% QoQ), 영업이익은 -30억원(적전YoY, 적전QoQ)으로 부진한 실적 기록."라고 밝혔다.


◆ Report statistics

하이투자증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2020년3월 37,000원까지 내려갔다가 2020년6월 60,000원을 최고점으로 목표가가 제시된 이후 최근에 52,000원으로 한단계 하향조정되고 있다.


오늘 하이투자증권에서 발표된 'BUY(유지)'의견 및 목표주가 52,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 2.5% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 하나금융투자증권은 투자의견 'BUY'에 목표주가 64,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 현대차증권은 투자의견 'BUY'에 목표주가 42,000원을 제시한 바 있다.


[하이투자증권 투자의견 추이]

- 2020.08.13 목표가 52,000 투자의견 BUY(유지)

- 2020.06.30 목표가 60,000 투자의견 BUY(유지)

- 2020.03.26 목표가 37,000 투자의견 BUY(유지)

- 2020.02.13 목표가 45,000 투자의견 BUY(유지)

- 2019.11.07 목표가 45,000 투자의견 BUY(유지)


[전체 증권사 최근 리포트]

- 2020.08.13 목표가 52,000 투자의견 BUY(유지) 하이투자증권

- 2020.06.26 목표가 45,000 투자의견 BUY(유지) 신한금융투자

- 2020.06.26 목표가 42,000 투자의견 BUY 현대차증권

- 2020.06.26 목표가 64,000 투자의견 BUY 하나금융투자




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