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[티씨케이(064760)] 앞으로도 우등생 조회 : 288
증권가속보3 (58.121.***.119) 작성글 더보기
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등급 대감
2020/08/13 10:05
 
SiC Ring 매출은 앞으로도 성장한다

동사 매출의 약 80%를 차지하는 CVD SiC Ring은 식각 공정 반복이 필수적인 3D NAND 생산에서 사용량이 급증하고 있다. 현재 Before Market에 SiC Ring을 공급하는 기업은 동사가 유일하며 고객사인 해외 반도체 장비 전문기업들과의 협업 또한 문제 없이 진행되고 있어 동사 경쟁력은 상당기간 유지될 가능성이 높은 것으로 판단된다.

128단 NAND 양산에 주목

D램 반도체 시장은 글로벌 3社의 시장 점유율이 확고해 새로운 경쟁자가 들어오기 어려운 상황이다. 하지만 NAND의 경우 중국의 맹렬한 추격으로 기술격차가 2~3년 으로 줄어 들어 국내 종합 반도체 업체들은 후발주자와의 격차를 벌리기 위해 노력중이다. 삼성전자는 2019년 하반기부터 128단 NAND 반도체 생산을 시작했으며 조만간 Ramp up을 본격화해 128단 NAND의 공격적 양산이 시작될 것으로 전망된다. 동사는 128단 양산이 본격화 되는 시점에 실적의 가파른 성장이 나타날 것으로 예측되며 128단 이후 160단+기술도 2021년 시장에 선보일 것으로 예상되어 향후 동사에게 우호적인 사업환경이 지속될 것으로 보인다.

목표주가 10만원, 커버리지 개시

티씨케이에 대해 투자의견 매수와 목표주가 10만원을 제시한다. 목표주가 10만원은 동사의 12MF EPS 5,650원에 5년 평균 PER 18.0(x)을 적용한 것으로 전방산업의 미세 공정 확대와 NAND 고단화 트렌드가 지속되며 동사가 제작 공급하는 SiC Ring의 수요 또한 지속적으로 확대될 것으로 전망되어 5년 평균 PER 18배를 적용했다.

IBK 이건재



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