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[코스맥스 (192820)] 보릿고개 속 서프라이즈 시현 조회 : 16
증권가속보4 (61.33.***.123) 작성글 더보기
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등급 포졸
2020/08/14 07:15
 
투자의견 매수 유지, 목표주가 140,000원으로 상향 조정(+8%)

- 2020, 2021년 이익 추정치 상향 조정으로 목표주가 상향 조정

- 화장품 업종 최선호주 관점 유지

기대치를 상회한 2분기

- 2020년 2분기 코스맥스의 연결 기준 매출액은 3,792억원(+14% yoy, +15%qoq), 영업이익은 262억원(+99% yoy, +63% qoq)으로 컨센서스 영업이익173억원, 대신증권 추정 영업이익 174억원을 큰 폭으로 상회

- 법인별로는 1) [별도] 화장품 신규 고객사의 실적 기여로 순수 화장품 매출액은 한자리 초반 성장하였으며, 1분기에 이어 2분기에도 손소독제/손세정제매출이 약 80억원 기여하며 별도 법인 매출액은 +8% yoy, 판매 호조 및 원가 개선으로 별도 영업이익률은 +4.4%p yoy로 큰 폭으로 개선되었음. 2) [중국] 상해 법인의 경우 온라인 고객사 비중이 40%대로 확대되며 매출액은+8% yoy로 성장 전환 하였으며, 광저우 법인은 기존 고객사 판매 호조 지속으로 매출액은 +13% yoy를 기록하며 중국 합산 매출액은 +10% yoy를 기록. 3) [미국] 코로나19 불확실성에도 USA 법인 매출액은 -2% yoy에 그쳤고손소독제/손세정제 생산 확대로 누월드 매출액은 +26% yoy 기록. 이에 연결법인 합산 영업이익률은 3.2%(+1.4%p yoy) 기록. 미국 법인의 일시적인 원부자재 수급 차질로 인한 원가율 부담에 따른 손익 악화에도 상해, 인도네시아, 태국에서의 수익성 개선이 주효

대신 한유정



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