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[우리산업(215360)] 2Q20 Review: 추가 성장스토리가 필요하다 조회 : 63
증권가속보3 (58.121.***.119) 작성글 더보기
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등급 대감
2020/08/18 07:55
 
* 적자전환: 현대/기아차 xEV판매증가에 따라 PTC 매출은 136억원으로 +7.0%YoY증가하였으나, 그 외 품목은 가동률하락 영향으로 모두 급감. 

* 신규수주 vs 불투명한 수주: 현대/기아차 전기차 생산 증가 및 FCA 신규수주는 긍정적. 반면, 테슬라 중국 모델3 및 모델Y에 대한 수주는 불확실, 바이튼 파산 가능성은 부정적. 12개월 Forward EPS 기준 및 자동차 투자 심리회복을 반영하여 코로나19 이전 Target P/E인 18배 적용, 목표주가를 21,000원으로 23%상향하나, Hold 의견 유지. 
 

실적 해석 및 시사점

2Q20 실적, 적자 전환: PTC매출을 제외하고 전 품목 매출급감. 

▶ 현대/기아차 xEV판매증가: 2Q20에 현대/기아차 xEV판매는 10.2만대(+17.3%YoY) 기록.  단가가 높은 고전압 PTC히터가 납품되는 EV판매는 3.6만대(+44.6%YoY)기록. 

 우리M오토모티브 부진: 매출액 31억원(-37.9%YoY) 및 순이익 1.0억원기록(-83.9%YoY).

 기대했던 수주의 불확실성: 중국 테슬라 향 신규수주 불확실. 기존 연간 200억원 매출이 예상되었던 Byton은 재무악화 상태. 

 벤처업체 신규수주: 리비안 연간 80억원(2021년 생산). 카누 연간 70~100억원(2022년 7월 생산). 다만, 벤처업체의 경우 생산일정의 불확실성이 큼. 

2H20 실적, 점진적 회복: 완성차의 가동률 회복, 전기차 판매 증가로 실적회복 예상.

 2020년에 FCA에 신규 납품 시작: 전기차모델 520, 560, 332에 PTC히터(최대 300억원) 납품 시작. FCA B세그먼트 전기차 신규수주(연간 200억원 예상). 

삼성 임은영



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