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[투데이리포트]대한해운, "안정성에 더해지는 …" BUY(유지)-한국투자증권 조회 : 31
데이리포트 (000.000.***.000) 작성글 더보기
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2020/08/18 08:34
 

한국투자증권에서 18일 대한해운(005880)에 대해 "안정성에 더해지는 수주 모멘텀"라며 투자의견을 'BUY(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 21,000원을 내놓았다.

한국투자증권 최고운 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY(유지)'의견은 한국투자증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 올해 초반의 시장컨센서스와 비교해 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다.

목표주가의 추이를 살펴보면 이번에 다시 목표가가 같은 수준을 유지하면서 최근 흐름은 목표가의 계단식 하향조정이 진행되는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 23.9%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다.


◆ Report briefing

한국투자증권에서 대한해운(005880)에 대해 "이제는 다시 전뇽선 계약 중심의 이익 모멘텀에 주목할 시점이라 판단됨. 하반기로 갈수록 BDI 불확실성은 줄어드는 한편 신규 전용선의 이익 기여가 커질 전망. 그럼에도 문제는 앞서 실적 서프라이즈를 기록했던 팬오션의 주가도 오르지 못한 것처럼 해운업종에 대한 투자 관심이 낮아진 점일텐데, 대한해운은 석탄과 철광석 등 건화물 뿐만 아니라 진입장벽이 높은 LNG 운송에서 차별화된 수주 경쟁력을 갖고 있다는 점에 주목해야 함. "라고 분석했다.

또한 한국투자증권에서 "2분기 실적은 안정적인 전용선 계약의 이익과 LNG 등 매출 다각화에 힘입어 선방했음. 매출액은 2,108억원으로 전년동기대비 14% 감소했지만 영업이익은 354억원으로 8% 증가했음. "라고 밝혔다.


◆ Report statistics

한국투자증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2019년8월 33,000원까지 높아졌다가 2020년5월 21,000원을 최저점으로 목표가가 제시된 이후 최근에도 21,000원으로 제시되고 있다.


오늘 한국투자증권에서 발표된 'BUY(유지)'의견 및 목표주가 21,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 8.7%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 대신증권은 투자의견 'BUY'에 목표주가 25,000원을 제시한 바 있다.


[한국투자증권 투자의견 추이]

- 2020.08.18 목표가 21,000 투자의견 BUY(유지)

- 2020.05.18 목표가 21,000 투자의견 BUY(유지)

- 2019.11.15 목표가 33,000 투자의견 BUY(유지)

- 2019.08.16 목표가 33,000 투자의견 BUY(유지)

- 2019.08.06 목표가 33,000 투자의견 BUY(유지)


[전체 증권사 최근 리포트]

- 2020.08.18 목표가 21,000 투자의견 BUY(유지) 한국투자증권

- 2020.07.06 목표가 25,000 투자의견 BUY 대신증권

- 2020.06.12 목표가 23,000 투자의견 BUY 하나금융투자

- 2020.05.21 목표가 23,000 투자의견 BUY(유지) 하이투자증권




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