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[오뚜기(007310)] 기대치를 상회한 2분기 조회 : 24
증권가속보3 (58.121.***.119) 작성글 더보기
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2020/08/18 09:42
 
2분기 연결 영업이익은 529억원(+39.7% YoY)으로 예상치 상회

2분기 연결 영업이익은 전년동기대비 39.7% 증가한 529억원을 기록했다. 추정치(당사 401억원, 시장 421억원)을 30% 가량 상회했다. 연결 매출액은 13.0% YoY 증가한 6,409억원을 기록했다. 매출액 성장률은 전분기 8.2% 대비 확대되었다. 4월 출시된 진비빔면을 중심으로 라면 군 신제품 효과 반영과 밥류 제품 군의 계속된 성장세 덕분이었다. 순이익은 42.8% 증가했다.

3분기에도 양호한 실적 흐름 전망, 연결 이익 +26.3% YoY 예상

상반기 실적 개선의 핵심은 매출액 증가였다. 코로나19에의 영향으로 라면 및밥류 수요 증가가 큰 폭으로 증가했기 때문이다. 식품 시장 내 코로나19에의 영향은 하향 안정화가 진행 중이다. 그러나 계속되는 재택 근무 확대 및 집밥 수요 증가로 라면 및 식품 군에 대한 수요 증가는 진행 형으로 보여진다. 3분기 에도 양호한 실적 흐름은 계속되겠다. 3분기 연결 매출액과 영업이익은 각각 5.5%, 26.3% YoY 증가한 6,296억원과 462억원으로 전망된다.

투자의견 ‘매수’ 유지, 목표주가 78만원으로 소폭 상향

목표주가는 기존 2020년 추정 실적 반영에서 12개월 선행 실적으로의 기준 시점 변경과 추정 실적 조정을 감안해 78만원으로 소폭 상향한다. 하반기에도 식품 군에 대한 수요 증가 추세는 계속될 전망이다. 최근 진행 중인 컵밥 등 밥류 군에 대한 성장세 감안 시 하반기에 대한 실적 우려는 제한적으로 보여진다. 투자의견 ‘매수’를 유지한다.

신한 박희진



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