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[현대엘리베이(017800)] 입주물량 감소기, 연결 자회사의 선방 조회 : 33
증권가속보3 (58.121.***.119) 작성글 더보기
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등급 대감
2020/08/18 09:44
 
2Q 영업이익 444억원(+15.3%, 이하 YoY), 컨센서스 45.2% 상회

2분기 매출액 4,526억원(-1.9%), 영업이익 444억원(+15.3%)을 기록했다. 컨센서스 영업이익 306억원을 45.2% 상회했다. 호실적의 원인은 1) 해외 자회사 원가 개선, 2) 금융 계열사 호실적(영업이익 153억원)이다.

신규 엘리베이터 설치(물품취급장비제조업) 매출액은 2,943억원(-1.9%, 2Q 회계 변경으로 연결 효과 제거)으로 추산된다. 입주 물량 감소로 하락세가 지속 되고 있다. 고마진인 판매 및 설치보수업 매출액은 915억원(-19.9%)으로 추산된다. 점유율은 전분기대비 0.06%p 상승했다.

2021년에는 신규 설치 매출도 반등 예정

2020년 매출액 1.8조원(-5.3%), 영업이익 1,347억원(-1.1%)이 전망된다. 내수 설치 매출액은 1.0조원(-6.5%)으로 감소가 예상된다. 입주 물량 감소는 연간으로 지속될 전망이다. 매출 반등 시점은 2021년이 예상된다.

2021년에는 2019년 분양물량 반등(+13.6%)의 영향으로 엘리베이터 설치대 수가 반등하겠다. 2020년 연말 2.5만대/년 규모의 중국 상해 스마트팩토리 준공으로 해외법인 실적 개선도 기대된다.

목표주가 62,000원, 투자의견 ‘매수’ 유지

목표주가 62,000원, 투자의견 ‘매수’를 유지한다. 목표주가는 12개월 선행 수정 (토지 매각차익 제거) EPS 1,933원에 Target PER 33.0배(글로벌 피어 평균를 적용했다.

남북 경협 이벤트에 따른 주가 변동성 확대가 가능하다. 본업 기업가치 상승은 중국 공장 준공, 내수 설치 매출액이 반등하는 2021년이 예상된다.

신한 황어연



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