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[실리콘웍스(108320)] LG디스플레이 OLED 사업 정상화 조회 : 47
증권가속보3 (58.121.***.119) 작성글 더보기
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등급 대감
2020/08/18 09:55
 
2분기 영업이익 93억원으로 컨센서스를 소폭 하회

2분기 매출액은 2,191억원(+3.1% QoQ, +11.6% YoY), 영업이익은 93억원 (-20.4% QoQ, +49.4% YoY)으로 컨센서스(영업이익 100억원)를 소폭 하회 했다. 4~5월 TV 수요 부진으로 TV용 디스플레이 비메모리 반도체 매출액은 898억원으로 17.1% QoQ 감소했다. 노트북과 모니터 수요 급증으로 동사의 IT용 디스플레이 비메모리 반도체 매출액은 723억원으로 35.9% QoQ 증가하며 매출액 성장을 견인했다. 다만, 하반기 신규 제품 론칭에 따른 연구개발비가 전기대비 증가하면서 영업이익은 20.4% QoQ 감소했다.

3분기 영업이익 268억원(+187.7% QoQ) 예상

1년 동안 가동이 지연되었던 LG디스플레이 중국 OLED TV 라인이 본격적으로 가동되고 있다. 2020년 LG디스플레이의 OLED TV 패널 생산량은 482만대로 41.4% YoY 증가할 전망이다. 또한 LG디스플레이의 전략고객향 POLED 공급도 시작되고 있다.

3분기 매출액 2,820억원(+28.7% QoQ, +12.9% YoY), 영업이익 268억원 (+187.7% QoQ, +91.1% YoY)으로 실적 모멘텀이 강화되겠다. 2020년 매출액 1조 9억원(+15.4% YoY), 영업이익 765억원(+61.9% YoY)으로 큰 폭의 실적 개선이 기대된다.

목표주가 58,000원, 투자의견 ‘매수’ 유지

1) LG디스플레이 OLED 사업 정상화, 2) 2020년 영업이익 765억원(+61.9% YoY), 3) 중국 고객향 비메모리 반도체 매출 비중 증가를 고려해 목표주가 58,000원, 투자의견 ‘매수’를 유지한다. 최근 선진국에서의 TV 수요 회복과 LG디스플레이의 OLED 사업 정상화로 주가가 큰 폭으로 상승했다. 하반기 실적 개선 모멘텀이 주가의 버팀목이 될 전망이다.

신한 소현철



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