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[투데이리포트]대한해운, " 2Q20 Revi…" BUY(유지)-KB증권 조회 : 30
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2020/08/18 10:24
 

KB증권에서 18일 대한해운(005880)에 대해 " 2Q20 Review - 일회성 제외 P/E 5.4배에 불과"라며 투자의견을 'BUY(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 25,000원을 내놓았다.

KB증권 강성진 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY(유지)'의견은 KB증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다.

목표주가의 추이를 살펴보면 최근 한차례 레벨다운 된 이후 이번에는 직전 수준을 유지하는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 47.5%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다.


◆ Report briefing

KB증권에서 대한해운(005880)에 대해 "2020년 영업이익은 1,457억원을 기록할 것으로 전망. 이는 기존 전망과 동일한 것이며 시장 컨센서스를 3.4% 상회하는 것. LNG선 영업이익 전망치를 147억원 하향하나, 탱커선 및 벌크선 영업이익 전망치를 각각 106억원, 103억원 상향한다. 당기순이익 전망치는 2Q20 중 일회성 손실 등을 반영하여 499억원으로 17.3% 하향조정함. 12MF 일회성 손익 제외 P/E 5.4배 불과. 안정적 이익 이어가고 성장 기반도 확보 중."라고 분석했다.

또한 KB증권에서 "2Q20 대한해운의 영업이익은 354억원 (+27억원, +8.3% YoY)을 기록했음. 시장 컨센서스 및 KB증권 전망치를 소폭 (각각 3.1%, 1.7%) 상회했음. "라고 밝혔다.


◆ Report statistics

KB증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2019년9월 30,000원까지 높아졌다가 2020년3월 25,000원을 최저점으로 목표가가 제시된 이후 최근에도 25,000원으로 제시되고 있다.


오늘 KB증권에서 발표된 'BUY(유지)'의견 및 목표주가 25,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 6.8% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 대신증권은 투자의견 'BUY'에 목표주가 25,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 한국투자증권은 투자의견 'BUY(유지)'에 목표주가 21,000원을 제시한 바 있다.


[KB증권 투자의견 추이]

- 2020.08.18 목표가 25,000 투자의견 BUY(유지)

- 2020.03.31 목표가 25,000 투자의견 BUY(유지)

- 2019.09.06 목표가 30,000 투자의견 BUY(유지)


[전체 증권사 최근 리포트]

- 2020.08.18 목표가 25,000 투자의견 BUY(유지) KB증권

- 2020.08.18 목표가 23,000 투자의견 BUY(유지) 하이투자증권

- 2020.08.18 목표가 21,000 투자의견 BUY(유지) 한국투자증권

- 2020.07.06 목표가 25,000 투자의견 BUY 대신증권




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