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[투데이리포트]실리콘웍스, "3개 분기 연속 실…" BUY-하나금융투자 조회 : 62
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2020/08/18 10:44
 

하나금융투자에서 18일 실리콘웍스(108320)에 대해 "3개 분기 연속 실적 추정치 상향, 수요 확대 속 점유율 상승까지"라며 투자의견을 'BUY'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 59,000원을 내놓았다.

하나금융투자 김현수 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY'의견은 하나금융투자의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다.

목표주가의 추이를 살펴보면 최근 두차례 연속해서 목표가가 높아졌고 또한 이번 목표가의 상승폭도 더욱 커진 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 36.6%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다.


◆ Report briefing

하나금융투자에서 실리콘웍스(108320)에 대해 "LG디스플레이의 OLED 모바일 패널 및 OLED TV 패널 출하대수가 전년 대비 각각 +94%/+30% 증가하며 실리콘웍스의 OLED 칩 매출은 YoY +42% 증가할 전망. 이에 따라 전사 매출 대비 OLED 비중은 40%까지 상승하며 수익성 상승 견인할 것으로 판단됨. "라고 분석했다.

또한 하나금융투자에서 "2분기 실적은 매출 2,191억원(YoY +12%), 영업이익 93억원(YoY +50%)으로 컨센서스를 소폭 하회했음. 3분기 실적은 매출 2,955억원(YoY +18%), 영업이익 325억원(YoY +131%)으로 큰 폭의 성장이 전망됨. 2020년 실적은 매출 9,977억원(YoY +15%), 영업이익 829억원(YoY +75%)로 가파른 성장이 전망됨. "라고 밝혔다.


◆ Report statistics

하나금융투자의 동종목에 대한 최근 3개월 동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 52,000원이 고점으로, 반대로 49,000원이 저점으로 제시된 이후 이번에 59,000수준으로 새롭게 조정되고 있다.


오늘 하나금융투자에서 발표된 'BUY'의견 및 목표주가 59,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 5.9% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 한국투자증권은 투자의견 'BUY(유지)'에 목표주가 63,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 KTB투자증권은 투자의견 'BUY(유지)'에 목표주가 47,000원을 제시한 바 있다.


[하나금융투자 투자의견 추이]

- 2020.08.18 목표가 59,000 투자의견 BUY

- 2020.05.18 목표가 52,000 투자의견 BUY

- 2020.03.11 목표가 49,000 투자의견 BUY


[전체 증권사 최근 리포트]

- 2020.08.18 목표가 59,000 투자의견 BUY 하나금융투자

- 2020.07.29 목표가 63,000 투자의견 BUY(유지) 한국투자증권

- 2020.07.28 목표가 58,000 투자의견 BUY(유지) 하이투자증권

- 2020.07.13 목표가 58,000 투자의견 BUY(유지) 신한금융투자




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