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[투데이리포트]대한해운, "이번에도 확인된 안…" BUY-하나금융투자 조회 : 27
데이리포트 (000.000.***.000) 작성글 더보기
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2020/08/18 10:56
 

하나금융투자에서 18일 대한해운(005880)에 대해 "이번에도 확인된 안정적인 사업구조"라며 투자의견을 'BUY'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 23,000원을 내놓았다.

하나금융투자 박성봉,김도현 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY'의견은 하나금융투자의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 올해 초반의 시장컨센서스와 비교해 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다.

목표주가의 추이를 살펴보면 이번에 다시 목표가가 같은 수준을 유지하면서 최근 흐름은 목표가의 계단식 하향조정이 진행되는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 35.7%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다.


◆ Report briefing

하나금융투자에서 대한해운(005880)에 대해 " 2분기도 안정적인 영업실적이 확인되었고 현재 주가는 PBR 0.4배 수준으로 2020 ~ 2021년 평균 예상 ROE 7.1% 감안 시, 여전히 저평가되었다고 판단. 2019년말에 이어 최근 대형 화주와의 추가 LNG 대선계약에 성공하면서 장기적으로 외형성장에 기여할 전망. 또한 올해 상반기의 자사주매입, 액면 분할 등의 주주가치 제고를 위한 노력도 긍정적. "라고 분석했다.

또한 하나금융투자에서 "2020년 2분기 대한해운의 연결 매출액과 영업이익은 각각 2.108억원(YoY -14.5%, QoQ -8.6%)과 354억원(YoY +8.3%, QoQ +4.8%)을 기록했음. 영업이익의 경우 시장컨센서스인 343억원을 상회했음. "라고 밝혔다.


◆ Report statistics

목표주가는 2019년10월 31,000원까지 높아졌다가 2020년6월 23,000원을 최저점으로 목표가가 제시된 이후 최근에도 23,000원으로 제시되고 있다.


오늘 하나금융투자에서 발표된 'BUY'의견 및 목표주가 23,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균과 대비해서 미미한 차이가 나는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 대신증권은 투자의견 'BUY'에 목표주가 25,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 한국투자증권은 투자의견 'BUY(유지)'에 목표주가 21,000원을 제시한 바 있다.


[하나금융투자 투자의견 추이]

- 2020.08.18 목표가 23,000 투자의견 BUY

- 2020.06.12 목표가 23,000 투자의견 BUY

- 2019.11.15 목표가 31,000 투자의견 BUY

- 2019.10.04 목표가 31,000 투자의견 BUY


[전체 증권사 최근 리포트]

- 2020.08.18 목표가 23,000 투자의견 BUY 하나금융투자

- 2020.08.18 목표가 25,000 투자의견 BUY(유지) KB증권

- 2020.08.18 목표가 23,000 투자의견 BUY(유지) 하이투자증권

- 2020.08.18 목표가 21,000 투자의견 BUY(유지) 한국투자증권




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