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[우리산업(215360)] 2Q20 Review: PTC Heater는 성장! 조회 : 73
증권가속보3 (58.121.***.119) 작성글 더보기
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2020/08/18 11:25
 
영업이익 -4.8억원(YoY 적전) 기록. COVID19 영향 최소화

우리산업 2Q20 매출액 및 영업이익은 각각 584억원(YoY -24.9%), -4.8억원(YoY 적전)을 기록했다. COVID19가 진행되며 대부분 사업의 매출이 감소했으나, 전기차 전용 제품인 PTC Heater 매출은 YoY +8.6 증가하며 COVID19 영향이 최소화 되었다. 다만 PTC Heater의 주요 고객사 중 현대기아차를 제외하고(중국 및 미국 업체)는 볼륨이 대부분 감소했고, 예정되어 있던 FCA향 공급이 지연되었기 때문에 전분기 대비로는 소폭 감소한 수치를 나타냈다.

2H20은 유럽향 PTC Heater 매출 크게 증가 예상

3Q20부터는 특히 자동차 회사들이 CO2 배출량 규제(95g/km) 달성을 위해 전기차 판매 량을 크게 증가시킬 것으로 예상된다. 대표적으로 현대차의 경우에도 코나EV 현지생산을 통해 공격적인 대응이 예상되는 가운데, FCA등 신규 고객사향 매출이 집중적으로 발생할 것으로 예상되고 있어 PTC Heater 기반으로 외형성장세가 본격화 될 것으로 예상한다.

투자의견 Buy유지, 목표주가 28,000원으로 상향

동사에 대한 투자의견 Buy를 유지하고, 목표주가는 28,000원으로 재차 상향조정한다. 목표주가는 2021년 EPS 1,897원에 Target P/E 15배를 적용하였다. PTC Heater 매출이 하반기에 집중적으로 증가하기 시작할 것으로 예상되며, 또한 글로벌 OEM향 신규수주도 나타나며 기업가치 상승 모멘텀으로 작용할 것으로 기대된다.

이베스트 유지웅



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