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[SK디앤디(210980)] 실적 부동산, 성장 신재생
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2분기 성수 지식산업센터 일부 준공
SK디앤디의 2분기 매출액과 영업이익은 각각 전년동기대비 128.3%, 545.1% 증가한 1,857억원, 429억원을 기록함. 2분기 성수 지식산업센터 2개 현장(SK V1세, W센터) 입주가 시작되면서 약 264억원이 인식되었음. 3분기 잔여 금액(약 1,700억원)이 일시에 인식될 예정임
2021년 부동산 개발은 영업외손익에 기여
2020년 약 2천억원 규모의 성수 지식산업센터가 준공되면서 2021년에는 부동산 개발 부문의 매출 공백이 발생함. 2021년에는 켄싱턴 호텔, 군포 지식산업센터 등에서 약 2,500억원 매출이 기대됨. 그러나 REF 방식으로 추진되고 있는 삼일빌딩 개발사업과 명동 호텔 사업이 준공되면서 영업외손익에 300억원 이상 기여하며 순이익 성장은 지속될 것으로 전망됨
풍력, 태양광, 연료전지, 그린 디벨로퍼의 자격
동사는 2020년 연내 83MW 군위풍력 착공을 앞두고 있음. 군위를 포함하면 동사는 총 163MW의 국내 1우 풍력개발 실적을 보유하게 됨. 7월말 기준 동사는 육상 470MW, 해상 100MW의 총 600MW의 사업권을 확보하고 있음. 최근 당진 염해농지에 태양광 발전사업 개발을 추진중으로 1단게 50MW, 최대 300MW 규모 단계 개발 계획을 보유, 연간 500억원 내외의 매출 기여를 할 것으로 기대됨. 연료전지 발전사업과 관련, 청주, 음성, 충주에서 총 7,400억원 규모의 발전사업허가를 완료하였으며 연내 청주 (1,100억원) 및 음성(1,100억원) 착공이 예정되어있음
투자의견 매수, 목표주가 40,000원 상향
동사에 대해 투자의견 매수, 목표주가는 40,000원으로 상향함. 2021년 삼일빌딩과 명동 호텔사업에서 REF 인식에 따른 순이익 기여에 따른 EPS 조정에 따른 것임. 정부가 추진하는 신재생 에너지 사업에서 풍력, 태양광, 연료전지 등 전 영역의 개발능력을 보유하고 있음. 우호적인 영업환경과 개발실적에 따른 성과가 기대됨
신영 박세라
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