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[투데이리포트]실리콘웍스, "컨센서스 소폭 하회…" BUY-유안타증권 조회 : 56
데이리포트 (000.000.***.000) 작성글 더보기
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2020/08/18 13:06
 

유안타증권에서 18일 실리콘웍스(108320)에 대해 "컨센서스 소폭 하회에도 여전히 매력적"라며 투자의견을 'BUY'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 54,000원을 내놓았다.

유안타증권 김광진 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY'의견은 유안타증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 올해 초반의 시장컨센서스에 비추어 본다면 '매수'의견에서 'BUY로' 상향조정된 것이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다.

목표주가의 추이를 살펴보면 한동안 같은 수준을 유지하다가 이번에 목표가가 상향조정되는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 25%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다.


◆ Report briefing

유안타증권에서 실리콘웍스(108320)에 대해 " 1) 아이폰 12향 POLED 2,000만대 공급, 2) 광저우 OLED 팹 가동에 따른 WOLED 출하량 증가 효과로 제품 Mix 개선 전망. 현 시점은 1) 하반기 실적 성장과 2) 경쟁사 대비 여전히 저평가된 부분에 주목하는 것이 타당"라고 분석했다.

또한 유안타증권에서 "2Q20 연결실적은 매출액 2,191억원(+3.1% QoQ, +11.6% YoY), 영업이익 93억원(-20.1% QoQ, +49.7% YoY)으로 양호한 실적 시현"라고 밝혔다.


◆ Report statistics


오늘 유안타증권에서 발표된 'BUY'의견 및 목표주가 54,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 3.8%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 한국투자증권은 투자의견 'BUY(유지)'에 목표주가 63,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 KTB투자증권은 투자의견 'BUY(유지)'에 목표주가 47,000원을 제시한 바 있다.


[유안타증권 투자의견 추이]

- 2020.08.18 목표가 54,000 투자의견 BUY

- 2020.06.17 목표가 51,000 투자의견 BUY(유지)

- 2020.05.25 목표가 51,000 투자의견 BUY(신규)


[전체 증권사 최근 리포트]

- 2020.08.18 목표가 54,000 투자의견 BUY 유안타증권

- 2020.08.18 목표가 59,000 투자의견 BUY 하나금융투자

- 2020.07.29 목표가 63,000 투자의견 BUY(유지) 한국투자증권

- 2020.07.28 목표가 58,000 투자의견 BUY(유지) 하이투자증권




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