thinkels
종목미니차트
5,850 ▼170 (-2.82%)
10/26 장마감 관심종목 추가 관심종목 관심종목
한세예스24홀딩스에 대한 AI매매신호
현재ai매매신호는?

  • 새로운 정보

토론·상담

글쓰기 답글 인쇄
목록 윗글 아래글
[한세예스24홀딩스(016450)] 한세실업과의 괴리 크게 벌어져 조회 : 69
증권가속보3 (58.121.***.119) 작성글 더보기
쪽지 쓰기
친구 추가
등급 대감
2020/08/18 16:40
 
연간 실적 부진을 코로나 영향으로 인한 자회사 가치 하락 때문

- 한세예스24홀딩스의 2020년 매출액과 영업이익은 전년 동기대비 각각 3.9% 증가, 55.3% 감소한 2조 8,789억원, 436억원에 이를 전망임.

- 2019년 기준 매출액의 약 70%, 영업이익의 약 60%를 차지하는 주요 종속회사인 한세실업이 올해 코로나 영향으로 실적이 부진한 것이 동사 영업이익 감익의 주요 원인임.

- 매출의 약 20%를 차지하는 예스24의 경우 코로나 영향으로 온라인 도서 판매는 양호했으나 티켓 등 공연사업은 부진하여 수익성이 하락함. 반면 주가는 호조세를 보여 기업가치가 크게 회복된 상황임.

- 한국과 중국에서 유아동복을 판매하는 종속회사인 한세드림은 코로나 영향을 크게 받으며 최근 실적이 부진한 상황임.

한세실업 회복과 함께 주가 괴리도 역시 좁혀 나갈 전망

- 동사 기업가치는 한세실업의 실적과 크게 연동되어 있는 편임.

- 올해 한세실업의 실적이 코로나 영향으로 인해 부진할 것으로 예상되지만 내년 하반기부터는 본격적인 파이 확대가 시작되며 실적이 개선될 것이라 전망됨.

- 따라서 오랜 기간 주가 부진으로 저평가 상태에 있는 동사 주가가 점진적 회복세를 보일 것이라 예상함.

- 한세실업 목표주가 하향 조정으로 동사의 목표주가 역시 소폭 하향조정하지만 주가 하방 경직성은 확보되었다는 판단임. 목표주가를 종전대비 약 6% 하향한 8,000원으로 제시하며 매수 의견 유지함.

신영 서정연



닫기
운영배심원 의견이란?

게시판 활동 내용에 따라 매월 새롭게 선정되는 운영배심원(10인 이하)이 의견을 행사할 수 있습니다.

운영배심원 4인이 글 내리기에 의견을 행사하게 되면 해당 글의 추천수와 반대수를 비교하여 반대수가 추천수를 넘어서는 경우에는 해당 글이 블라인드 처리 됩니다.

※ 본 기능은 시범적용으로 추후 운영방침이 개선될 수 있습니다.

글 글 글 글

댓글 쓰기 현재 0 / 최대 1000byte (한글 500자, 영문 1000자)

등록
글쓰기 답글
목록 윗글 아래글
윗글
[섬유의복] 가만히 있을 이유 무엇
아랫글
[한세예스24홀딩스 지분 변동] 김동녕 외 8명 0.14%p 증가, 79.86% 보유

 

  • 윗글
  • 아랫글
  • 위로

오늘의 이슈
코스피
2343.91

▼-16.90
-0.72%

실시간검색

  1. 셀트리온238,000-
  2. 삼성전자60,400▲
  3. 삼성물산118,000▲
  4. 빅히트156,000▼
  5. 코디엠318↑
  6. 호텔신라76,400▼
  7. 카카오329,500▼
  8. 현대차171,500▲
  9. LG화학646,000▼
  10. 삼성생명65,500▲
한투연