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[오뚜기 (007310)] 유연한 시장 대응으로 어닝 서프라이즈 시현 조회 : 35
증권가속보4 (61.33.***.123) 작성글 더보기
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등급 포졸
2020/08/18 19:30
 
투자의견 시장수익률 유지, 목표주가 650,000원으로 상향 조정(+5%)

- 2020, 2021년 이익 추정치 상향 조정에 따라 목표주가 소폭 상향 조정

3분기에도 이어질 두자리 증익

- 2020년 3분기 오뚜기의 연결 기준 매출액은 6,420억원(+8% yoy, +0.2%qoq), 영업이익은 444억원(+21% yoy, -16% qoq) 예상. 2분기에 이어 농수산가공품이 성장을 주도할 전망이나 라면 ASP가 -2% yoy로 예상됨에 따라 면제품 매출액 성장률은 +6% yoy로 추정됨

기대치를 상회한 2분기

- 2020년 2분기 오뚜기의 연결 기준 매출액은 6,409억원(+13% yoy, -1% qoq),영업이익은 529억원(+40% yoy, -8% qoq)으로 컨센서스 영업이익 421억원,종전 대신증권 추정 영업이익 404억원 상회. 1) 가공밥 판매 호조로 농수산가
공품 매출액이 +25% yoy, 2) 봉지 라면 판매 호조로 금액 기준 라면 시장점유율은 +0.4%p yoy를 기록하며 면제품 매출액은 +15% yoy로 외형 성장을 주도하였음

- 2분기 실적 호조는 판매량 증가에 따른 원가율 개선이 주효. 광고선전비는 -16% yoy로 크게 감소하였으나 지급수수료는 +85% yoy 증가하였는데 이는 오프라인 비중 축소, 온라인 비중 확대에 영향으로 해석되며 광고선전비, 지급수
수료 합산 금액의 매출액 대비 비중은 +0.3%p yoy 기록

대신 한유정




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