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[실리콘웍스 (108320)] 하반기 외형성장과 이익개선 전망 조회 : 77
증권가속보4 (61.33.***.123) 작성글 더보기
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등급 포졸
2020/08/18 19:43
 
투자의견 매수 유지, 목표주가 59,000원(+37%) 상향

- 목표주가는 12개월 Forward EPS에 목표 P/E 12.0배 적용하여 산출. 목표주가상향은 12개월 Forward EPS 상향 조정에 기인

20년 2분기: 컨센서스 부합

- 20년 2분기 매출 2,191억원(+3% QoQ), 영업이익 93억원(-20% QoQ) 기록하며 컨센서스 부합. 영업이익률은 LCD 패널향 판매량 증가로 전분기대비 소폭하락

- TV 부문 매출 전분기대비 17% 하락에 그쳐 예상치를 상회했음. 국내 TV 세트사로 판매되는 중화권 TV 패널에 동사의 Driver IC가 판매되며, 국내 패널사LCD 철수에 따른 부진을 상쇄시킴

- TV Driver IC 시장에서 동사의 시장점유율은 19년 10%에서 20년 2분기 10%중반까지 상승. 특히, 시장조사기관에 따르면 주요 중화권 고객사내 동사의 점유율은 BOE TV 6%(19Q3) ? 18%(20Q1), CSOT TV 20% ? 26%- IT 부문 매출 전분기대비 36% 증가. 재택근무, 온라인 수강 등으로 모니터/노트북 판매량이 견조했기 때문

하반기 TV와 IT는 견조, 모바일은 큰 폭의 성장

- 2020년 매출 9,818억원(+13% YoY), 영업이익 770억(+63% YoY) 전망

- 하반기 IT 부문은 주요고객사의 신제품 출시 등 성수기효과로 매출 성장 지속될 전망. TV 사업부문은 WOLED 패널 생산량 증가와 함께 LCD 패널 내 동사점유율 확대 지속되며 견조할 것으로 예상

- 하반기 POLED 출하량은 상반기대비 2.5배 이상 증가하며 외형성장 기대.OLED Driver IC 비중 증가로 하반기 이익률은 10% 이상 전망

대신 이수빈



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