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[대한해운 (005880)] 영업외에서 소송비용 반영 조회 : 30
증권가속보4 (61.33.***.123) 작성글 더보기
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등급 포졸
2020/08/20 07:08
 
투자의견 매수, 목표주가 25,000원 유지

- 2020년 2분기 영업이익은 354억원으로 당사 추정치에 부합하였으나, 지배순이익은 -375억원으로 당사 예상을 크게 하회하는 어닝 쇼크를 시현

- 순이익이 기대치를 하회한 이유는 SC은행과 진행중인 소송에서 패소함에 따라 약 377억원의 기타비용 발생에 따른 것임. 동사는 1심 판결에 대해 항소하여 2심이 진행되고 있어, 향후 승소할 경우 환입 가능

- 2019년 11월에 이어 2020년 8월 Shell사와의 총 7,200억원 대선계약을 체결. 2022년 8월부터 2023년 10월까지(약 14개월동안 4척) 순차적으로 인도예정으로 척당 연간 약 260억원의 매출 인식될 전망임

- 2024년부터는 LNG대선 계약으로 발생하는 신규 매출만 약 1,030억임2020년 2분기 실적은 당사 기대치에 부합하는 수준

- 대한해운의 2020년 2분기 실적은 매출액 2,108억원(-14.5% yoy), 영업이익354억원(+8.3% yoy), 지배주주순손실 375억원(적자전환 yoy)을 시현

- 매출액 감소는 BDI하락(-21.3% yoy)에 따른 건화물부문의 외형축소와 LNG부문의 매출인식 기준변경의 때문

- 반면, 영업이익은 탱커부문의 장기계약인식 및 시황 상승에 따른 이익 증가와 벌크부문의 수익성 개선으로 전년동기대비 오히려 증가함

- 주요 사업부문별 실적은 [벌크] 매출액 893억원(-19.2% yoy), 영업이익 152억원(+70.2% yoy), [LNG] 매출액 395억원(-50.3% yoy), 영업이익 70억원(-63.6% yoy), [탱커] 매출액 247억원(+458.0% yoy), 영업이익 83억원(+784%
yoy), [컨테이너] 매출액 55억원(-53.3% yoy), 영업이익 26억원(-36.4% yoy)

대신 양지환



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